Enlace B2B - Portal de Proveedores Legales .. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio y para cualquier fin, sin la autorización previa y por escrito de Tralix México, S. de R.L. de C.V. Este documento y su contenido pueden incluir, entre otros, marcas registradas, nombres comerciales, logotipos, avisos comerciales, diseños industriales y demás elementos protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual. Todos estos signos distintivos son propiedad exclusiva de Tralix México, S. de R.L. de C.V., y están legalmente protegidos. El acceso, posesión o consulta de este documento no otorga, en ningún caso, licencia ni derecho alguno para usar, reproducir, distribuir, modificar o explotar, total o parcialmente, los elementos distintivos de Tralix México. Cualquier uso no autorizado constituirá una infracción a la normativa aplicable y podrá dar lugar al ejercicio de acciones legales. Tralix México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones, características o alcances de sus productos y servicios. Copyright © 2025 Tralix México, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.Guía rápida de carga de un CFDI Cargar un CFDI para su validación y almacenamiento Procedimiento para realizar la carga de un CFDI en el sistema Enlace B2B, con el fin de llevar a cabo su validación y asegurar que cumpla con los requisitos establecidos para su correcto procesamiento. Para cargar un CFDI, siga los siguientes pasos: 1. Acceda al sistema Enlace B2B con sus credenciales. 2. Ubique el menú principal del sistema. 3. Seleccione la opción CFD(I). 4. Haga clic en la opción Subir CFD(I) para iniciar la carga. 5. Presione el botón Examinar. Elija el CFDI en formato .xml. 6. Se desplegará una ventana del explorador de archivos, desde la cual podrá buscar y seleccionar el archivo .xml a cargar. 7. Elija la división a la que corresponde el CFDI. Y presione el botón Aceptar, para iniciar con el proceso de validación. 8. El sistema le mostrará en la parte superior izquierda un mensaje: "Procesando importación del documento". Al concluir el proceso, el sistema desplegará el resultado de la validación del CFDI, indicando el detalle de la validación. Portal de Proveedores Objetivo Proporcionar al usuario las actividades que deben efectuarse para el correcto uso de la herramienta Tralix™ Enlace B2B y obtener el mayor beneficio en la administración los CFDI que emita a su cliente. Descripción General Tralix™ Enlace B2B™ es un servicio en línea especializado en la recepción, validación y resguardo de los CFDI transmitidos entre una empresa y sus proveedores mexicanos, lo que permite tener un control completo sobre la entrega de facturas, el estatus de recepción y validación de las mismas. Diagrama Conceptual En el siguiente diagrama se muestran los componentes que interactúan en el proceso de Recepción de CFDI’s bajo la herramienta Tralix™ Enlace B2B ™. Alcance Este Manual de Usuario del Portal de Proveedores de Tralix™ Enlace B2B ™ sólo abarca las actividades realizadas por el usuario que cuenta con los accesos autorizados para la realizar operaciones de la aplicación. Definiciones, acrónimos y abreviaturas Estándar Descripción/Función Certificado de Sello Digital Es un documento electrónico emitido por el SAT que vincula la identidad de un contribuyente con su clave pública y le permite firmar digitalmente facturas electrónicas, garantizando su autenticidad, integridad, origen y validez legal. Cadena Original La cadena original de un CFDI es una línea de texto única extraída del XML de la factura, que contiene los datos principales y se utiliza para generar el sello digital y garantizar su autenticidad. XML Es un formato de texto estructurado que organiza información de manera legible para sistemas electrónicos. En el SAT, se utiliza para las facturas electrónicas (CFDI), conteniendo datos fiscales del emisor y receptor, conceptos, impuestos, totales y el sello digital, lo que permite validar la autenticidad, integridad y validez legal de las transacciones. Namespace Es un contenedor en programación que organiza nombres de clases, funciones y variables para evitar conflictos entre ellos. Permite usar el mismo nombre en diferentes partes del código siempre que estén en distintos espacios de nombres, mejorando la claridad y el mantenimiento del programa. LCO Lista de Contribuyentes Obligados es un listado público del SAT que muestra los RFC y certificados digitales de los contribuyentes autorizados para emitir facturas electrónicas (CFDI), usado para validar la legalidad de las transacciones y evitar fraudes fiscales. Timbre Fiscal Es un sello digital o físico que otorga validez legal y fiscal a un documento. En las facturas electrónicas (CFDI) en México, el timbre fiscal digital confirma que el comprobante fue validado por el SAT a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y contiene un folio fiscal único (UUID). Mensajes dentro del manual Nota: Proporciona información importante que debe considerarse para el mejor uso. Advertencia: Proporciona información importante que debe tomar en cuenta para la correcta operación. Estándares del sistema A continuación se especifican los estándares que se utilizan en el sistema, de tal manera que el usuario se familiarice con éste. Estándar Descripción/Función Casilla de selección, permite seleccionar (cuando está marcada) o no seleccionar (cuando está vacía) los elementos que se encuentran enlistados en la ventana de trabajo. Cuando esta casilla aparece como encabezado de la columna, indica que pueden marcarse todos los elementos. Los botones de opción atenuados se presentan cuando no se ha seleccionado ningún elemento de la ventana de trabajo. Los botones de opción activados se presentan cuando uno o varios elementos de la ventana de trabajo han sido seleccionados. El botón de lista desplegable como se indica, presentar una lista de opciones que pueden efectuarse para la columna en la cual se despliega este botón, ya sea ordenar los elementos o agregar columnas en la pestaña que se está trabajando. Cuando se coloca el cursor en los límites de las columnas, este cambia al símbolo que se muestra, lo que indica que podrá ampliarse o reducir el ancho de la columna de la izquierda al mantener presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrarlo hacia la izquierda para la derecha o izquierda seg n se requiera. La búsqueda de un determinado elemento donde se presenta esta opción, podrá  realizarse de forma general o mediante la selección específica que se despliegue. Después de haber anotado los datos para la búsqueda y marcar las opciones deseadas, bastar con presionar la tecla enter o el botón buscar. El cuadro de lista desplegable permitir la selección una determinada división de la empresa cuya información deseas que se despliegue en el área de trabajo. Al hacer clic en el botón se desplegará nuevamente la información de todas las divisiones. Botón mostrar, cuando el tamaño de la ventana no es lo suficientemente grande, uno o más botones podrán estar ocultos. Para visualizarlos haga clic en este botón para que se aparezcan. Indicador de número de página del área de trabajo. Con los botones laterales podrás avanzar o retroceder una página o, ir a la página inicial o final. Con el botón actualizar podrás refrescar la información de la ventana de trabajo. Sin datos para mostrar Cuando en la ventana de trabajo no existan datos, este mensaje aparecerá en la parte inferior derecha. Mensaje de advertencia. Al pasar el cursor encima de este icono, se mostrará el menaje de advertencia correspondiente. Ordenar la información en las columnas. Al hacer clic en el encabezado de algunas columnas puede presentarse un icono en forma de punta de flecha hacia arriba, lo que indica que la información contenida se ordenará de forma ascendente. Al hacer nuevamente clic en el encabezado de la columna, el icono en forma de punta de flecha cambiará en dirección opuesta, y la información se ordenará de manera descendente. Mediante el botón anterior podrás regresar a la ventana anterior. Agregar todos los elementos de una columna como selección. Agregar el elemento seleccionado de una columna. Remover el elemento seleccionado. Remover todos los elementos de una columna. Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para las columnas folio, O comercial, RFC emisor, razón social proveedor y moneda. Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para la columna estatus fiscal. Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para la columna moneda. Filtro de búsqueda en el menú de CFDI, para las columnas fecha de emisión y fecha de recepción. Botón configuración de columnas , si deseas configurar las columnas que deseas observar en la ventana de trabajo de CFDI, al hacer clic en este botón se desplegar la siguiente ventana con el listado de las columnas. Menú emergente de la ventana CFDI, al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo se despliega este menú, cuenta con las mismas opciones de los botones que aparecen en la parte superior de esta ventana. Menú  emergente de la ventana cargas, al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo se despliega este menú, cuenta con las mismas opciones de los botones que aparecen en la parte superior de esta ventana. Menú emergente de la ventana Eliminados, al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo se despliega este menú, cuenta con las mismas opciones de los botones que aparecen en la parte superior de esta ventana. 1. Activación de la cuenta Para poder explotar la funcionalidad que brinda el Portal de Proveedores de Tralix™ Enlace B2B ™ es necesario activar la cuenta que ha sido adquirida mediante la contratación del servicio. Para activar la cuenta es necesario que realices el registro de tu información como proveedor, y dependiendo de la empresa, podrá requerirse el registro del identificador  único del enlace o token, proporcionado por la misma empresa. Los pasos activar la cuenta de acceso al portal de proveedores son: 1. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y revisa tu buzón. Identifica el correo electrónico enviado por Enlace B2B ™ (mienlaceb2b@serviciostralix.com). 2. Abre el correo de bienvenida a Tralix™ Enlace B2B ™ En este se describe el nombre del enlace, la cuenta de recepción y el nombre de usuario para acceder. 3. Haz clic en el botón entrar a mi cuenta. El sistema desplegará una ventana del navegador de internet como se muestra enseguida. 4. Coloca el cursor en el campo nombre completo y anota tu nombre completo. 5. Coloca el cursor en el campo nombre de usuario y anota el nombre del usuario con que que acceder s al sistema. Nota: por omisión el sistema desplegará ya llenos los campos email, razón social y RFC. 6. Coloca el cursor en el campo contraseña y anota la contraseña que desees. Nota: aunque no existen restricciones en la creación de contraseñas, Tralix™ Enlace B2B ™ indicar  si la contraseña registrada es lo suficientemente segura conforme ésta se vaya escribiendo a través de un mensaje emergente, como se muestra enseguida. Advertencia: una contraseña que considere vulnerable, puede poner en riesgo la confidencialidad de los CFDI que envíe a sus clientes. 7. Coloca el cursor en el campo confirmar contraseña y repite la contraseña que estes registrando. 8. Haz clic en el botón enviar. El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando que se está procesando el ingreso. A continuación se desplegará la ventana principal del sistema como se muestra enseguida. Uso de Token 9. Accede a la dirección del servidor correspondiente que te ha entregado la empresa de la cual eres proveedor. El sistema desplegar la siguiente ventana. Nota: la dirección electrónica es www.mienlaceb2b.com 10. Haz clic en el enlace si aún no estás registrado, puedes hacerlo aquí. El sistema desplegará la siguiente ventana de registro. 11. Coloca el cursor en el campo nombre completo y anota tu nombre completo. 12. Coloca el cursor en el campo nombre de usuario y anota el nombre del usuario con que que accederás al sistema. Nota: por omisión el sistema desplegar ya llenos los campos email, razón social y RFC. 13. Coloca el cursor en el campo email y anota tu correo electrónico. 14. Coloca el cursor en el campo razón social y anota tu razón social como proveedor. 15. Haz clic en el campo Identificador del enlace B2B y anota el token que te fue proporcionado. Nota: el token es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación. Sin el identificador correcto no podrás acceder al portal. El m todo que se utilice para para la entrega del Token depende totalmente del dueño del enlace y los recursos con los que este cuente. 16. Haz clic en el botón enviar, recibirás en tu cuenta de correo electrónico una notificación para acceder por primera vez al portal. Nota: la notificación puede ser inmediata o hasta que el dueño del enlace lo autorice, por lo que deberás comprobar tu cuenta de correo de manera regular. 17. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y revisa tu buzón. Identifica el correo electrónico enviado por enlace B2B ™ (mienlaceb2b@serviciostralix.com). Recibirás un correo con el mensaje similar al siguiente. 18. El sistema te solicitará la creación de una contraseña para el acceso. Sigue la recomendación señalada en el paso 6 de este tema.2. Descripción de la ventana principal Descripción general La ventana principal de Tralix™ Enlace B2B ™ utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles, de tal manera que proporciona un entorno visual sencillo. Esta ventana se describe a continuación. Área de identificación En esta se encuentran los elementos que identifican a quien está accediendo al sistema, los cuales se describen a continuación. Elemento Descripción Logotipo de su cliente. Aquí aparecerá el logo de la empresa de tu cliente, si este llega a personalizarlo, de lo contrario logotipo que se muestra por omisión es del Enlace B2B ™. Nombre de usuario. Indica el nombre de usuario con el que actualmente te estás autenticando en el sistema. Y a través de éste se puede editar el perfil del usuario. Para editar el perfil del usuario vea el tema Anexo E. Como editar el perfil del usuario. Salir. Mediante este botón cerrarás la sesión dentro del portal. Nota: la sesión será cerrada después de 60 minutos de inactividad. Manual de usuario. A través de este botón podrás obtener el manual de usuario de sistema. Soporte. Este botón te permitir acceder al centro de soporte para cualquier problema o incidencia que se presente en la operación del sistema. Panel Lateral Este panel contiene un submenú con el nombre de su enlace, y los elementos donde se efectuarán las operaciones cotidianas, así como las de configuración y obtención de reportes. Puedes contraer este panel mediante el botón para aumentar expandir la ventana de trabajo. Elemento Descripción Alias asignado por tu cliente. Es el identificador o sobrenombre que tu cliente us  para identificarte. Documentación. Aquí aparecerá  el icono del cliente una vez que sea personalizado. CFDI. Al seleccionar esta opción, la ventana de trabajo mostrar  los CFDI existentes en el buzón. Eliminados. Con esta opción, la ventana de trabajo mostrar  los CFDI que han sido eliminados. Cargas. Con esta opción, la ventana de trabajo mostrar  una relación de las cargas de archivos que se han efectuado. En la sección de administración, como su nombre lo indica podrás realizar la administración de los Usuarios que acceden al sistema. Las addendas son un elemento opcional de la factura electrónica que en su caso, se incluye en el formato XML para a adir información no fiscal, de acuerdo a las prácticas comerciales que se observen. Regularmente en la addenda se incluyen datos relacionados a la orden de compra, identificación de proveedor, entrega de mercancías, entre otros. Ventana de trabajo Al acceder al sistema, se desplegará en la ventana de trabajo por omisión, la relación de los CFDI registrados. Se mostrará seleccionada la opción CFDI del panel lateral como se muestra enseguida. Cuando se hayan seleccionado diferentes opciones del panel lateral, se irán agregando las pestañas correspondientes en la ventana de trabajo, según se muestra enseguida. Nota: cada una de las pestañas que se desplieguen en esta ventana tendrán sus opciones respectivas para trabajar y accederás a ellas si cuentas con los permisos suficientes. Elemento Descripción Indicador de n mero de página del  rea de trabajo. Con los botones laterales podrás avanzar o retroceder una página o, ir a la página inicial o final. Con el botón Actualizar podrás refrescar la información de la ventana de trabajo. 3. Cómo administrar Usuarios Objetivo Mediante esta funcionalidad podrás gestionar los usuarios que tienen acceso a la aplicación, permitiendo agregar, editar y eliminar usuarios según sea necesario. Las operaciones descritas a continuación se realizan desde la opción usuarios, ubicada en el menú administración del panel lateral. A continuación, se presenta la ventana correspondiente al área de trabajo. Al ingresar el sistema desplegará una relación de los usuarios registrados que están accediendo a la herramienta Tralix™ Enlace B2B™. Esta información corresponda al usuario, el nombre, apellidos, email y el estatus que guarda en el sistema. Botones La ventana de trabajo del menú de usuarios cuenta con los botones que permiten realizar diferentes acciones, ya sea agregar, editar, eliminar y buscar. Estas acciones se describirán en los temas subsecuentes. Matriz de Roles y Accesos La siguiente tabla muestra los roles y permisos a los que pueden acceder los usuarios. Cómo buscar un Usuario Los pasos para buscar un usuario son: 1. Haz clic en la flecha de lista desplegable del botón búsqueda por: el sistema desplegará las siguientes opciones. 2. Marca la casilla de selección si deseas realizar la búsqueda por usuario o nombre o ambas. 3. Coloca el cursor en el cuadro de texto y anota el usuario o nombre que desees localizar. 4. Haz clic en el botón buscar o presiona la tecla enter. El sistema desplegará el resultado de la búsqueda en la ventana de trabajo de usuarios, indicando en la parte inferior los usuarios encontrados. Cómo agregar un Usuario 1. Haz clic el botón agregar  . El sistema desplegará la siguiente ventana solicitando los datos del usuario que se agregará. Advertencia: los usuarios que crees tendrán acceso a todos los CFDI, por lo que debes ser cuidadoso sobre a quién le proporcionas este acceso. En el tema matriz de roles y accesos se describen los niveles de permisos. 2. Coloca el cursor en el campo usuario y anota el nombre que tendrá el usuario que estás registrando. Nota: la información registrada en el campo usuario debe cumplir con las siguientes reglas:- Estar formado por letras, números, puede incluir el punto (.) y el guion bajo (_) mientras no están consecutivos.- Longitud mínima, 5 caracteres; longitud máxima, 30.- Al nuevo usuario, le va llegar una notificación por email, con los pasos para activar su cuenta. Es importante que la dirección electrónica de las notificaciones de Enlace B2B™ sea agregada como correo seguro en el servidor de correo correspondiente o el buzón personal. 3. Coloca el cursor en el campo nombre y anota el nombre del usuario. Coloca el cursor en el campo apellidos y anota los apellidos del usuario. 4. Coloca el cursor en el campo email y anota el correo electrónico del usuario. 5. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo rol. El sistema desplegará las siguientes opciones. 6. Selecciona el rol que tendrá el usuario que estás agregando sobre las empresas que tienes registradas. Advertencia: debes asegurarte que el rol que asignarás sea el correcto, ya que podrá acceder o no a información confidencial. Para tal efecto revisa los roles y permisos existentes en el tema matriz de roles y accesos. 7. Haz clic en el enlace aviso de privacidad sobre el uso de la información. El sistema desplegará la ventana correspondiente. Sólo se muestra un fragmento. 8. Haz clic en el botón Cerrar de la ventana del aviso de privacidad. El sistema regresará a la ventana de nuevo usuario. 9. Selecciona el enlace B2B al que estará enviado los CFDI el usuario que estás registrando, el sistema lo sombreará. Nota: los botones que se encuentran en medio de las dos columnas tienen las siguientes funciones: Agregar todos los elementos. Agregar el elemento seleccionado. Remover el elemento seleccionado. Remover todos los elementos. 10. Haz clic en el botón agregar elemento en caso de que la empresa no se encuentre en la ventana derecha. El sistema agregará al panel derecho la empresa seleccionada. 11. Selecciona la o las empresas del panel derecho, en caso de que haya, a las que el usuario no enviará CFDI. 12. Haz clic en el botón remover elemento . El sistema enviará al panel izquierdo la empresa seleccionada, como se muestra en la siguiente ventana. 13. Haz clic en el botón aceptar en caso de que estés de acuerdo con la selección efectuada. En ambos casos el sistema regresará a la ventana de trabajo de usuarios. Nota: - Al nuevo usuario le llegará una notificación por email con los pasos para activar su cuenta. - Si no llega la notificación por email al usuario que diste de alta, comprueba que hayas escrito correctamente su dirección de correo electrónico y solicitar al usuario que verifique su bandeja de correo no deseado. 14. Haz clic en el botón cancelar para cancelar el alta del usuario. El sistema regresará a la ventana de trabajo de usuario sin cambio alguno. 15. La siguiente ventana muestra el mensaje de correo que le llega al usuario que acabas de registrar. 16. El nuevo usuario debe hacer clic en el botón entrar a mi cuenta. Se le desplegará la ventana de registro de contraseña. Deberá teclear la contraseña y la confirmación correspondiente. Nota: al momento en que el usuario ingresa al sistema, se desplegar su información en la ventana de trabajo y cambiará su estatus a activo. 17. En la siguiente ventana se muestra el acceso al que tiene el usuario que acabas de registrar. Como puede observarse, no tiene acceso a la opción de usuarios del menú configuración en el panel lateral. Cómo editar datos de un Usuario Los pasos para editar datos de un usuario son: 1. Selecciona al usuario al que requieres editar su información. 2. Haz clic en el botón editar . El sistema desplegará la siguiente ventana de edición de usuario correspondiente a la selección hecha. Nota: sólo podrás editar la información correspondiente al nombre, apellidos, correo electrónico, rol y los enlaces. Realiza los cambios necesarios. Haz clic en el botón guardar para conservar los cambios efectuados. Haz clic en el botón cancelar para omitir los cambios realizados. En ambos casos el sistema regresará a la ventana de trabajo de usuario. Cómo eliminar un Usuario Los pasos para eliminar un usuario son: 1. Selecciona al usuario al deseas que eliminar. El sistema sombreará el renglón correspondiente. 2. Haz clic en el botón eliminar . El sistema desplegar  el siguiente mensaje de confirmación. 3. Haz clic en el botón si para eliminar al usuario seleccionado. El sistema regresará a la ventana de trabajo de usuario mostrando que se ha eliminado al usuario. Nota: sólo podrás eliminar un usuario a la vez. Advertencia: al confirmar la eliminación, el usuario elegido ser  borrado y perder  el derecho de acceder a la aplicación y a toda la información contenida en la misma. 4. Haz clic en el botón no para indicar que no deseas eliminar al usuario. El sistema regresará a la ventana de trabajo de usuario. 4. Cómo administrar los CFDI Objetivo Mediante esta funcionalidad podrás cargar CFDI, consultar su contenido, realizar una validación de su contenido o de su estructura o requisitos fiscales, cancelar y eliminar los que están registrados. Las operaciones que se describen a continuación se efectuarán dentro de la sección documentación, del panel lateral, en las opciones CFDI enviados, cargas y eliminados. Las operaciones del área de trabajo de dichas opciones son las siguientes. Ventana CFDI La ventana CFDI muestra la relación de los CFDI enviados, la cual cuenta con las columnas: folio, estatus fiscal, estatus comercial, fecha de emisión, fecha de recepción, RFC receptor, total y razón social proveedor; estas columnas pueden ser configuradas para su presentación. Botones Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: configuración de columnas, subir CFDI, exportar, ver detalle, descargar, reasignar a división, descargar reporte de validación, notificar cancelación y eliminar. Menú emergente La ventana CFDI muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores. Avance entre páginas En la parte inferior con flechas de avance para alternar entre las páginas y con el botón actualizar. Ventana Cargas La ventana cargas muestra la relación de los archivos .zip que has cargado, la cual cuenta con las columnas: casilla de selección, nombre del archivo, porcentaje completado, total, procesados, estatus, fecha de inicio, fecha de término. Nota: los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la “raíz” del archivo comprimido. Botones Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: subir zip, descargar reporte y eliminar. Menú emergente La ventana cargas muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores. Búsqueda En el extremo superior derecho cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable y un campo de búsqueda, así  como con el botón buscar. Acciones posibles La siguiente tabla muestra las acciones que pueden efectuarse con los comprobantes registrados según el estatus que guarde. Ventana Eliminados La ventana eliminados muestra la relación de los CFDI eliminados, la cual cuenta con las columnas: folio, tipo de documento, emisor, receptor, estatus comercial y fecha. En la parte superior cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable seleccione la división. Botones Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: restaurar, eliminar para siempre y ver detalle. Menú emergente La ventana eliminados muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores. Flechas de avance En la parte inferior cuenta con flechas de avance para alternar entre las páginas y con el botón actualizar. Cómo consultar los CFDI enviados Consultar los CFDI enviados; configurar las columnas que deseas observar en la relación de los CFDI enviados; utilizar los filtros de información para elegir los CFDI enviados. Los pasos para consultar los CFDI enviados son: Configurar Columnas 1. Haz clic en el botón configuración de columnas si deseas configurar las columnas que deseas observar. Se desplegará la siguiente ventana con el listado de las columnas. 2. Marca o desmarca las casilla de selección para seleccionar las columnas que deseas que sean mostradas en el listado de CFDI. Haz clic en el botón guardar. Se desplegará el listado de los CFDI con las columnas que has elegido. Nota: utiliza la barra de desplazamiento de la parte inferior para recorrer la pantalla y observar la información que se presenta en todas las columnas si as  lo deseas; asimismo, utiliza las flechas de avance o retroceso para alternar entre las páginas. Filtrar CFD(I) 3. Haz clic en el encabezado de las columnas de los CFDI para seleccionar los CFDI que deseas observar, por ejemplo: folio, estatus fiscal, fecha de emisión, fecha de recepción, total. Nota: al hacer clic en el botón deseado, se habilitará una flecha de cuadro de lista desplegable en dicho botón. 4. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable del botón folio para seleccionar los CFDI por medio de este criterio. Se desplegará la casilla de selección filtrar. 5. Haz clic en la flecha de la opción filtrar, se desplegar un cuadro de texto, ingresa los datos de selección para filtrar los CFDI que deseas consultar. Nota: el botón que se habilitará  con la flecha filtrar podrá variar dependiendo de la columna que hayas elegido. Según la columna que deseas filtrar se pueden desplegar las opciones siguientes:a) Para las columnas: folio, estatus comercial, RFC emisor, razón social proveedor y moneda; las opciones de filtro son: filtrar, inicia con... como aparecen en la imagen de arriba.b) Para la columna estatus fiscal, las opciones de filtro son: filtrar, valido, inválido, pendiente.c) Para la columna fecha de emisión, las opciones de filtro son: filtrar, antes de/después de/es igual a.d) Para la columna total, las opciones de filtro son: filtrar, < menor a,> mayor a e = igual. 6. Haz clic en el botón enter una vez que has elegido los criterios de filtro. Se desplegará el listado de los CFDI seleccionados para su consulta. Además el encabezado de la columna aparecerá en itálicas indicando que se está utilizando. Desactivar Filtro 7. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable del botón de folio para desactivar este filtro. Se desplegará la casilla de selección Filtrar marcada. 8. Desmarca la casilla de selección Filtrar para desactivar el filtro. Se desplegar nuevamente el listado de CFDI sin utilizar dicho filtro de selección. Cómo consultar el detalle de un CFDI enviado Consultar el detalle de un CFDI enviado, descargar la vista previa del documento en formato .pdf; consultar el detalle del reporte de validación así como descargar el mismo en formato .pdf. Para consultar el detalle de los CFDI enviados, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Notas:- Sólo podrás consultar el detalle de un CFDI a la vez. - La ventana detalle de documento presenta generalmente dos pestañas: documento y reporte de validación; en caso de que el documento cuente con datos de addenda, aparecer una tercera pestaña con dicha información. Los pasos para consultar el detalle de un CFDI enviado son: 1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas consultar. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: ver detalle, descargar, reasignar a división, descargar reporte de validación, notificar cancelación y eliminar. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI que deseas consultar, se desplegará el siguiente menú emergente. 2. Haz clic en el botón/opción ver detalle . También puedes hacer clic directamente sobre el registro del CFDI que deseas consultar Se desplegará la ventana detalle de documento con dos pestañas generalmente: documento y reporte de validación. Nota: si marcas más de una casilla de selección, no podrás ver el detalle del documento, ya que el botón ver detalle se deshabilitará. 3. Consulta el detalle del CFDI que has seleccionado en la ventana detalle del documento. De inicio se mostrará la pestaña documento con la vista previa del mismo. Utiliza la barra de desplazamiento lateral para consultar la información completa del CFDI. 4. Haz clic en el botón descargar vista previa si deseas generar un archivo con la información a detalle del CFDI. Se desplegará la siguiente ventana con el documento del CFDI en formato .pdf. 5. Haz clic en el botón cerrar de la ventana detalle del documento para salir de esta ventana y regresar a la ventana principal. 6. Haz clic en la pestaña reporte de validación de la ventana detalle del documento para consultar el estatus de validación del CFDI. Se desplegará la siguiente ventana. Nota: para mayor información sobre el tema reporte de validación consulta el tema 5. Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual. 7. Haz clic en la flecha de desplazamiento del lado derecho para consultar el detalle de los criterios de validación del CFDI en la parte posterior de la ventana. A continuación se muestra un ejemplo de un CFDI cuyo reporte indica que ha pasado todas las validaciones. 8. Haz clic en el botón descargar reporte de validación si deseas generar un archivo con el reporte. Se desplegará la siguiente ventana con el Reporte de Validación del CFDI en formato PDF. 9. Haz clic en el botón cerrar de la ventana detalle del documento si deseas salir de esta ventana y regresar a la ventana principal. Cómo cargar un CFDI para su validación y almacenamiento Realizar la carga de un CFDI para su validación y almacenamiento. Para acceder a la carga de los CFDI enviados, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Los pasos para cargar un CFDI para su validación y almacenamiento son: 1. Haz clic en el botón subir CFDI . Se desplegará la siguiente ventana. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente. Haz clic en el botón subir CFDI, se desplegará la ventana anterior. 2. Haz clic en el botón examinar para seleccionar el archivo del CFDI en formato XML que deseas cargar. Se desplegará una ventana como la siguiente. 3. Indica la ruta donde se localiza el archivo del CFDI en formato XML que deseas cargar. 4. Selecciona el archivo deseado y haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el siguiente mensaje con el estatus de la carga. Nota: si el RFC del nodo receptor no corresponde al RFC del buzón de enlace, no será posible cargar el archivo, se desplegará el siguiente mensaje de error. Haz clic en el botón aceptar y verifica el archivo que deseas cargar. 5. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo seleccionar archivo xml/zip la ruta donde se localiza el archivo que deseas cargar. Al término de la carga el sistema desplegará la siguiente ventana. Nota: por omisión el sistema llenará los campos de Empresa y Enviar a. 6. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable y selecciona la empresa a la que enviarás el CFDI. 7. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable enviar a para seleccionar la matriz o división de negocios a la que deseas enviar el nuevo CFDI. 8. Haz clic en el botón aceptar. El sistema mostrará en la barra de acciones el siguiente mensaje y posteriormente desplegará el reporte de validación del nuevo CFDI. Nota: para mayor información sobre el tema reporte de validación consulte el tema 5. Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual. 9. Haz clic en la pestaña addenda para ver el detalle de la addenda. 10. Haz clic en la pestaña documento para tener una vista previa del CFDI. 11. Haz clic en el botón descargar vista previa para generar un archivo .pdf del CFDI. 12. Haz clic en el botón cerrar. Se incluirá en la ventana CFDI el nuevo CFDI que has cargado. Nota: si el nuevo CFDI no se ha incluido en la ventana CFDI, haz clic en el botón actualizar. Cómo realizar la carga masiva de CFDI para su validación y almacenamiento Realizar la carga simultánea de varios CFDI para su validación y almacenamiento. Para acceder a la carga masiva de los CFDI, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Nota: para poder realizar la carga masiva de CFDI, debes comprimir en un archivo .zip los CFDI en formato xml, asimismo el archivo .zip debe localizarse en raíz, ya que no se soportan carpetas y/o subcarpetas. Los pasos para realizar la carga masiva de CFDI son: 1. Haz clic en el botón subir CFDI . Se desplegará la siguiente ventana. Nota: también puedes ingresar a la opción cargas del panel lateral y dar clic en el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en subir zip. Se desplegará la ventana anterior. Los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la “raíz” del archivo comprimido. 2. Haz clic en el botón examinar para seleccionar el archivo en formato .zip que contiene los CFDI que deseas cargar. Se desplegará una ventana como la siguiente. 3. Selecciona el archivo en formato .zip que contiene los CFDI que deseas cargar. 4. Haz clic en el botón abrir. Se desplegará el siguiente mensaje con el estatus de la carga. 5. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo seleccionar archivo xml/zip la ruta donde se localiza el archivo que deseas cargar. 6. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo seleccionar archivo xml/zip la ruta donde se localiza el archivo que deseas cargar. Al término de la carga el sistema desplegará la siguiente ventana. Nota: por omisión el sistema llenará los campos de empresa y enviar a. 7. Haz clic en el botón aceptar para cargar el archivo .zip con los nuevos CFDI. Se desplegará el siguiente mensaje indicando que el archivo .zip está siendo procesado. Nota: para consultar el avance de la carga del archivo zip, continúa en el paso 9 de este procedimiento. 8. Haz clic en el botón aceptar. Se incluirán en la ventana CFDI los nuevos CFDI que has cargado. Nota: si los nuevos CFDI no se han incluido en la ventana CFDI, haz clic en el botón actualizar. Consultar Cargas 9. Haz clic en botón consultar avance de carga en el mensaje archivo .zip, sí deseas conocer el avance de la carga del archivo, o haz clic en el botón cargas del panel lateral. Se desplegará la siguiente ventana. Descargar Reporte de Carga 10. Marca la casilla de selección para elegir el archivo del cual deseas consultar el reporte a detalle. 11. Haz clic con el botón derecho del mouse, se desplegará el siguiente menú emergente. Nota: si marcas más de una casilla de selección, no podrás descargar el reporte, ya que la opción descargar reporte de este menú se deshabilitará. 12. Haz clic en la opción descargar reporte, se desplegará una ventana como la siguiente. 13. Haz clic en el botón abrir o guardar, se desplegará el siguiente archivo con el reporte detallado de la carga masiva de CDF(I) en formato excel: a) Portada: muestra el estatus general de los CFDI cargados. b) Procesados: muestra la validación de los CFDI procesados. C. Errores: los archivos de CFDI considerados error. Cómo descargar los CFDI enviados Realizar la descarga en formato xml de los CFDI enviados, para de esta manera conservar una copia local de los mismos. Para acceder a la descarga de los CFDI enviados, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Notas:  - La descarga de CFDI únicamente se lleva a cabo en formato xml.- Si deseas descargar más de un CFDI a la vez, la descarga de los archivos xml se realizará en un archivo zip. - Puedes descargar un máximo de 20 CFDI a la vez. Los pasos para descargar los CFDI enviados son: 1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas descargar. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: ver detalle, descargar, reasignar a división, descargar reporte de validación, notificar cancelación y eliminar. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI que deseas descargar, se desplegará el siguiente menú emergente. 2. Haz clic en el botón/opción descargar . Se desplegará una ventana como la siguiente, Haz clic en la opción guardar para conservar la copia del CFDI deseado. 3. Haz clic en el botón abrir. Se desplegará el archivo en formato xml del CFDI que has elegido. Cómo descargar el reporte de validación Descargar el reporte de validación de los CFDI enviados. Tralix™ Enlace B2B ™ tiene la capacidad de realizar la validación de los CFDI enviados, asimismo es posible descargar el reporte de dicha validación en formato .pdf. Para descargar el reporte de validaciones de los CFDI enviados, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Notas: para mayor información sobre el tema de validaciones de CFDI enviados, consulta el tema 5. Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual. • La descarga del reporte de validaciones de los CFDI únicamente se lleva a cabo en formato pdf. • Si deseas descargar más de un reporte de validaciones de los CFDI a la vez, la descarga de los archivos PDF se realizará en un archivo zip. • Puedes descargar un máximo de 20 reportes de validaciones de los CFDI a la vez. Los pasos para descargar el reporte de validación de los CFDI enviados son: 1. Haz clic en la casilla de selección de los CFDI de los que deseas descargar el reporte de validación. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: ver detalle, descargar, reasignar a división, descargar reporte de validación, notificar cancelación y eliminar. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI del que deseas descargar el reporte de validación, se desplegará el siguiente menú emergente. 2. Haz clic en el botón/opción descarga reporte de validación . Se desplegará una ventana como la siguiente. 3. Haz clic en la opción guardar o abrir. Se desplegará la siguiente ventana con el reporte de validaciones en formato pdf. Cómo notificar la cancelación de CFDI Contar con un control interno sobre las cancelaciones que el emisor del comprobante realice, es decir al notificar una cancelación desde EB2B no se está cancelando la factura ante el SAT, esto es meramente informativo. Para notificar la cancelación de los CFDI, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Notas: • Únicamente se actualizan los listados del área de trabajo que marcan el CFDI como cancelado. • Sólo se puede notificar la cancelación de un CFDI a la vez. Los pasos para notificar a un cliente la cancelación de un CFDI son: 1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI del que deseas enviar la notificación. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: ver detalle, descargar, reasignar a división, descargar reporte de validación, notificar cancelación y eliminar. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI del que deseas notificar la cancelación, se desplegará el siguiente menú emergente. 2. Haz clic en el botón/opción notificar cancelación . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación. Nota: si marcas más de una casilla de selección, no podrás realizar la notificación de cancelación del CDF(I), ya que la opción notificar cancelación se deshabilitará. 3. Haz clic en el botón sí para enviar la notificación de cancelación del CFDI al cliente. Verifica en la ventana CFDI que el estatus comercial del CFDI se ha cambiado a cancelado. Nota: si no se ha cambiado el estatus comercial del CFDI haz clic en el botón actualizar. Cómo eliminar los CFDI inválidos o cancelados Eliminar los CFDI inválidos o cancelados ya que al igual que los CFDI válidos, éstos también son almacenados. Para eliminar los CFDI enviados, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral. Notas: • Para mayor información sobre el tema de validaciones de CFDI enviados, consulta el tema validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual. • Los CFDI inválidos o cancelados que hayan sido eliminados desde la ventana CFDI, serán enviado a la ventana Eliminados y será posible restaurarlos. • Sólo es posible eliminar un CFDI inválido a la vez. Los pasos para eliminar un CFDI son: 1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas eliminar. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: ver detalle, descargar, reasignar a división, descargar reporte de validación, notificar cancelación y eliminar. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI que deseas eliminar, se desplegará el siguiente menú emergente. 2. Haz clic en el botón/opción eliminar . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación. Nota: si marcas más de una casilla de selección, no podrás eliminar los CFDI, ya que la opción eliminar se deshabilitará. 3. Haz clic en el botón sí para eliminar el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana CFDI que el CFDI deseado haya sido eliminado. Nota: si aún no se ha eliminado el CFDI deseado, haz clic en el botón actualizar . 4. Haz clic en la opción eliminados del panel lateral, para verificar que el CFDI eliminado se ha enviado a esta ventana. Nota: si aún no se ha eliminado el CFDI deseado, haz clic en el botón actualizar. Cómo restaurar los CFDI eliminados Restaurar los CFDI, reincorporar nuevamente un CFDI al listado de la opción CFDI en el panel lateral, ya que es posible que por razones informativas sea de tu interés realizar la restauración. Para restaurar los CFDI, ingresa a la opción eliminados en el panel lateral. Nota: no es posible restaurar más de un CFDI eliminado a la vez. Los pasos para restaurar  los CFDI eliminados son: 1. Haz clic sobre el registro del CFDI que deseas restaurar. 2. Haz clic en el botón restaurar  . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en la opción restaurar. Se desplegará el mensaje anterior. 3. Haz clic en el botón sí para restaurar el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana eliminados que el CFDI deseado ya no se encuentra. Nota: si aún aparece el CFDI deseado, haz clic en el botón actualizar. 4. Haz clic en la opción CFDI del panel lateral, para verificar que el CFDI restaurado se ha enviado a esta ventana. Nota: si aún no se aparece el CFDI restaurado, haz clic en el botón actualizar. Cómo eliminar permanentemente los CFDI eliminados Eliminar permanentemente los CFDI que han sido eliminados y que se encuentra en la ventana eliminados. Para eliminar permanentemente los CFDI, ingresa a la opción eliminados en el panel lateral. Los pasos para eliminar permanentemente un CFDI son: 1. Haz clic sobre el registro del CFDI que deseas eliminar permanentemente. 2. Haz clic en el botón eliminar para Siempre . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación. Nota: también puedes dar clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en la opción eliminar para siempre. Se desplegará el mensaje anterior. 3. Haz clic en el botón sí para eliminar permanentemente el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana eliminados que el CFDI deseado ya no se encuentra. Nota: si aún aparece el CFDI deseado, haz clic en el botón actualizar.5. Validaciones efectuadas por Enlace B2B Mostrar las validaciones de los CFDI realizadas por Tralix™ Enlace B2B ™. Al recibir un CFDI, Tralix™ Enlace B2B ™ aplica las siguientes validaciones y genera de manera automática un reporte de validación que podrá ser consultado y descargado accediendo a los Portales de Proveedores y Recepción. A continuación se presentan estas validaciones. Validaciones Categoría Descripción Esquema El CFDI cumple con la estructura definida en el esquema XSD del SAT. Catálogo Validación de los catálogos del SAT. Negocio Validaciones adicionales de negocio del SAT, este indica que el CFDI se encuentra dentro de los estándares indicados por él. PAC Valida que el PAC tenga vigente el certificado con el que se timbro el CFDI. SIGNATURE Validación del sello del documento. STAMP Valida si el CFDI cuenta con timbre fiscal (HAS_STAMP). Timbrado (Solo CFDI) Valida que el comprobante tenga un nodo de timbrado. Firma del SAT (SIGNATURE_SAT) Valida la firma del PAC. Sello digital (SIGNATURE_CFD) Valida la firma del Emisor. 6. Cómo recuperar la contraseña Pasos para recuperar contraseña: 1. Ingresa a la página de acceso del portal. Se desplegará la siguiente ventana. 2. Haz clic en el enlace recupérala aquí. El sistema desplegará la ventana de recupera tu contraseña. 3. Coloca el cursor en el campo nombre de usuario y anota el usuario con el que deseas acceder. 4. Coloca el cursor en el campo escribe el código y anota los caracteres que aparecen en la imagen distorsionada del código de seguridad. Nota: en caso de que no distingas los caracteres presentados haz clic en el enlace. Haz clic aquí al lado del código de seguridad. Esto hará que cambien los caracteres presentados. 5. Haz clic en el botón enviar. El sistema regresará a la ventana de la página de acceso y desplegará en la parte inferior de la ventana el mensaje verifica tu correo electrónico. 6. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y comprueba la recepción del correo de parte de Enlace B2B ™. 7. Abre el correo de recuperación de contraseña. Se desplegará una ventana como la que se muestra a continuación. 8. Haz clic en el botón crear nueva contraseña. A continuación se abrirá una nueva pestaña en tu navegador solicitando que generes la nueva contraseña, como se muestra a continuación. 9. Coloca el cursor en el campo nueva contraseña y anota ésta. 10. Coloca el cursor en el campo confirmación y repite nuevamente la contraseña. Nota: aunque no existen restricciones en la creación de contraseñas, Tralix™ Enlace B2B™ indicará si la contraseña registrada es lo suficientemente segura conforme ésta se vaya escribiendo a través de un mensaje emergente, como se muestra enseguida. 11. Haz clic en el botón enviar y a continuación accederás a la ventana principal del enlace B2B™.7. Errores más comunes Error de Estructura Al realizar la validación de CFDI puede desplegarse este error de estructura en el reporte de validación. Posibles causas 1. El comprobante contiene alguno de los caracteres &,”,’,<,> sin escapear. 2. En cualquier parte del comprobante se tiene el carácter “|” pipe 3. Espacios en blanco o saltos de línea entre los nodos de cerrado, por ejemplo en la siguiente imagen el nodo de cerrado se encuentra con espacios en blanco y con salto de línea: Solución 1. Eliminar los espacios en blanco y los saltos de línea para evitar este error, como se muestra en esta segunda imagen: 2. Cerrar el nodo en la misma línea como se muestra a continuación. 8. Cómo editar el perfil del usuario Mediante estas acciones podrás podrá cambiar el nombre, apellidos y correo electrónico registrados del usuario y activar o desactivar las notificaciones, así como cambiar tu contraseña. 2. Haz clic en el nombre del usuario. El sistema desplegará la siguiente ventana con los datos del usuario. 3. Coloca el cursor en el campo que desees editar y realiza las modificaciones que se requieran. Nota: únicamente podrás editar los campos que están habilitados. El Usuario y el Rol no podrás modificarlos. 4. Haz clic en la casilla de selección correspondiente a cambiar contraseña en caso de que desees cambiar esta. El sistema habilitará los campos de nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. 5. Coloca el cursor en el campo nueva contraseña y anota ésta. Coloca el cursor en el campo confirmar nueva contraseña y anota nuevamente esta. 6. Haz clic en la pestaña notificaciones por email. Se desplegará la siguiente información en la ventana. 7. Marca la casilla de selección correspondiente a las notificaciones sobre los CFDI que desees recibir por correo electrónico. 8. Haz clic en el botón aceptar. El sistema regresará a la ventana principal. Advertencia: el sistema notificará mediante el siguiente mensaje de error cuando la contraseña que estás registrando sea la que actualmente tienes. Deberás cambiarla. 9. Tutoriales Activación de cuenta de proveedor con Token https://vimeo.com/575013849/4626bfe3bb Activar cuenta por proveedor sin Token https://vimeo.com/575013744/567ce30750 Descripción de la ventana principal https://vimeo.com/575013995/2d9c458e7f Cómo administrar los CFDI https://vimeo.com/575012436/9183a2d019 Cómo administrar usuarios https://vimeo.com/575014188/921e9037a1 Editar perfil del usuario y notificaciones https://vimeo.com/575013410/5ae3db9414 Recuperación de contraseña https://vimeo.com/575013580/02aeacdbf9