Misfacturas.net Premium

Misfacturas.net ™ es el servicio en línea especializado en la emisión, recepción, validación y resguardo de CFDI emitidos a los clientes y recibidos de los proveedores, además que puede manejar cualquier volumen de comprobantes emitidos y recibidos y administrar las cuentas por cobrar y por pagar de forma eficiente. LEGALES La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. Se encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos Tralix México renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso. Observaciones. Copyright © 2024 Tralix México. Esta Documentación es de uso público para clientes de Misfacturas.net propiedad de Tralix México.

Descripción del área de trabajo

Descripción general

La ventana principal de Tralix™ Misfacturas.net™ utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles, de tal manera que proporciona un entorno visual sencillo. Esta ventana se describe a continuación.

1. Área de Identificación: En esta se encuentran los elementos que identifican a quien está accediendo al sistema.

2. Panel Lateral: Este panel contiene las operaciones que se pueden ejecutar en el área de trabajo, y están agrupadas en dos secciones: "Inicio y Configuración". Los menús pueden ser contraídos o expandidos por medio de los botones yrespectivamente, y están ubicados a en la esquina superior derecha de los mismos. Puedes ocultar este panel mediante el botóno mostrarlo con el botón.

3. Escritorio de Trabajo: La pestaña "Escritorio" es la pestaña activa por omisión. Ésta permanecerá siempre abierta. Al seleccionar una operación en el panel lateral, se abrirán pestañas que podrás visualizar en esta misma sección.

4. Sección de Avisos por Tralix™: En esta se mostrarán todos aquellos avisos o anuncios sobre la operación de Misfacturas.net. 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Estándar Descripción/Función
Addenda La Addenda es un elemento opcional de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, en ocasiones es requerida por algún cliente en específico (receptor de la factura electrónica comúnmente grandes cadenas comerciales), prácticamente es una estructura que deberá tener un contenido específico, que son los datos comerciales requeridos por dicho socio comercial. Es importante aclarar que no pertenece a la información requerida por el SAT, por lo que no tiene efectos fiscales, únicamente comerciales.
CFDI Comprobante Fiscal Digital es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFD se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF.Por ley, todos los CFDI recibidos deben ser validados en forma, contenido y sellos.
Autenticidad Característica intrínseca de la Firma Electrónica Avanzada, en donde el autor del mensaje queda acreditado, puesto que permite verificar la identidad del emisor de un documento.
Cadena Original Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Certificado Digital Todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre el firmante y los datos para la creación de la firma electrónica avanzada. Los certificados digitales tienen como objetivo identificar al dueño de una firma electrónica avanzada. Estos certificados contienen información diversa acerca del firmante, servicios a los que este tiene acceso para utilizar su firma, la fecha de vigencia del certificado, la Agencia Certificadora que lo emitió, entre otras características.
CFF Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.
Clave de Identificación Eléctronica Confidencial (CIEC) Sistema de identificación basado en el RFC y el NIP (número de identificación personal), utilizado para realizar declaraciones provisionales y declaraciones anuales en las páginas del SAT.
Clave o Llave Pública (*.req) Es un archivo electrónico que genera el uso de algoritmo asimétrico y que se publica junto con el certificado digital para cifrar información que se desea enviar el propietario de la clave o llave privada. La clave o llave pública se presenta dentro del archivo de requerimiento para presentarlo ante el SAT y obtener un certificado digital.
Clave Privada (*.key) Es un archivo electrónico necesario para generar el uso de algoritmo asimétrico y que sólo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pública/privada). Con esta clave o llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Documentos comerciales Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas.
Factura Electrónica La factura electrónica en México es un tipo de comprobante fiscal digital y se define como un documento digital con validez legal, que utiliza estándares técnicos de seguridad internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad, unicidad y no repudio del documento.
Fiel Nombre con el cual se dio a conocer la Firma Electrónica Avanzada. Ambos términos se utilizan indistintamente.
Firma Eléctronica Avanzada Conjunto de datos asociados a un mensaje, que permiten asegurar la identidad del contribuyente y la integridad (no modificación posterior) del mensaje. Además de contar con un certificado digital expedido por el SAT o por un prestador de servicios de certificación autorizado por Banco de México, esta firma tiene las cualidades de Reconocimiento por el marco legal, Fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave o clave pública, otorgando las garantías de Integridad, No repudio, Autenticidad y Confidencialidad.
LCO Lista de Contribuyentes con Obligación.- es un archivo donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece qué contribuyentes tienen el derecho de realizar facturas, es decir que para poder realizar CFDI, el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), está obligado a verificar que el emisor se encuentre en esta lista.
Namespace En programación, un espacio de nombres (del inglés namespace), y se refiere a un conjunto de nombres en el cual todos los nombres son únicos. En el caso del CFD y CFDI son etiquetas que hacen referencia a los sitios de internet que contienen información del documento.
PDF Portable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems(r).
Persona Física Es aquel contribuyente que se constituye de un solo individuo.
Persona Moral Es el contribuyente que se constituye por una empresa, asociación u organización.
Razón Social Es la forma con que se denominan algunas personas morales, equivale al nombre de las personas físicas.
Régimen Fiscal Es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata del conjunto de derechos y obligaciones por el desarrollo de una actividad económica.
RMF Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal.
RFC Es la cadena de caracteres que, de tratarse de una persona física, se compone de 4 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos, que el contribuyente obtiene en el momento de realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda. Si el contribuyente es persona moral, la cadena se compone de 3 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos.
SAT Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. dependiendo del régimen del contribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx
Sello Digital Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales de la siguiente manera: Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave pública con la identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y los datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital. Además de la clave pública y la identidad de su propietario, un certificado digital contiene los siguientes atributos:La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes para su uso.·      El código de identificación único del certificado.·      La mención de que fue emitido por el SAT y una dirección electrónica.·      Nombre del titular del certificado y su clave del Registro Federal de Contribuyentes.·      Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.·      La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado.·      La clave pública del titular del certificado.
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI) Este sistema se encarga de asignar folios y series en su caso, así como de recibir informes mensuales de utilización de folios emitidos por parte de aquellos contribuyentes que optaron por emitir comprobantes fiscales digitales.
Solicitud de Certificados Digitales (SOLCEDI) La aplicación de Solicitud del Certificado Digital (SOLCEDI) es utilizada para que el Contribuyente (Persona Moral o Física) pueda generar un archivo de requerimiento, con el cual realizará el proceso para obtener un Certificado Digital que ocupará en sus movimientos de tipo fiscal.
SPAM Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor.
Timbre Fiscal Datos que asigna un Prestador Autorizado de Certificación, en nombre del SAT, para darle validez fiscal a una factura electrónica. Los datos contenidos en un timbre fiscal digital son: folio, fecha hora minuto y segundo, sello digital de la factura electrónica, Certificado digital del SAT y sello digital del SAT.
Titular del Certificado Digital Es la persona a cuyo favor fue expedido el certificado digital de firma electrónica avanzada.
XML eXtensibleMarkupLanguage. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información.

Cómo gestionar la configuración

Cómo gestionar la configuración

Introducción

Con el propósito de que Misfacturas.Net™ sea más ágil y eficiente es necesario revisar datos importantes y que realices algunas configuraciones previas, tales como:

  • Cómo personalizar el logotipo de la compañía.
  • Cómo confirmar los datos fiscales.
  • Cómo verificar el certificado de sello digital.
  • Cómo configurar los decimales a utilizar y los mensajes a enviar.
  • Cómo administrar sucursales.
  • Cómo administrar tipos de comprobantes.
  • Cómo administrar series de documentos.
  • Cómo administrar impuestos.
  • Cómo administrar productos y servicios.
  • Cómo administrar proveedores
  • Cómo administrar clientes
  • Cómo administrar preferencias
  • Cómo administrar perfil de usuario
  • Cómo servicios contratados

Estas acciones se realizarán principalmente en la opción Configuración del panel lateral según se muestra en la siguiente ventana.

Cómo gestionar la configuración

1. Personalizar logotipo de la compañía

En este apartado se define el logotipo representativo de tu empresa.

1. Localiza la imagen Tralix Misfacturas.net TM en la parte superior izquierda de la ventana de inicio.

2. Da clic sobre el logotipo actual. Se desplegará la siguiente ventana. 

3. Presiona el botón Examinar. Se desplegará el explorador de archivos.

4. Localiza el archivo correspondiente al logotipo de tu empresa. Presiona el botón Abrir. El sistema mostrará la ruta de ubicación de la imagen que acabas de seleccionar.

5. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará el logotipo actualizado.

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2. Confirmar los datos fiscales

En este apartado se expresa la información del contribuyente emisor del Comprobante Fiscal Digital.

1. Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Datos del negocio. El sistema te mostrará la información disponible de la empresa.

2. Comprueba que la información fiscal de la empresa esté correcta. De lo contrario, presiona el botón Editar, el sistema mostrará en la pantalla los campos habilitados para su edición.

3. Al finalizar la edición, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla principal mostrando los cambios efectuados.

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3. Verificar el certificado de sello digital

En este apartado se define el Certificado de Sello Digital del emisor, el cual incluye en la emisión del comprobante fiscal. 

Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Certificado de Sello Digital. El sistema te mostrará la información de Certificado de Sello Digital (CSD).

1. Comprueba que el Estado esté señalado como Válido. Si el Certificado de Sello Digital ha sido recién tramitado, es posible que el SAT no lo haya publicado en la LCO (Lista de Contribuyentes Obligados), la cual es consultada para habilitar la emisión de CFDI.

2. En este caso, el estado del certificado aparecerá como PENDIENTE_LCO y cambiará a VÁLIDO, cuando el SAT actualice la lista mencionada, entre 24 y 48 horas.

3. En caso de que requieras Cargar CSD, sólo da clic en el botón, y se habilitará la ventana Alta de Certificado, como lo muestra la siguiente imagen:

4. Campos a capturar:

  • Contraseña de llave privada: Contraseña o FIEL para realizar el envío.
  • Llave privada (.key): Clave privada de su sello digital.
  • Certificado (.cer): Certificado de sello digital.

5. Una vez llenados los campos da clic en el botón Aceptar para que sea actualizada tu información.

6. Puedes dar por Remover CSD, esto implicaría que tu Certificado de Sello Digital no podrá generar CFDs. Si tu das clic sobre la opción, te enviará un mensaje de Confirmación.

 

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4. Configurar mensajes a enviar

En este apartado podrás especificar el asunto y mensaje para configuración de envío de tu comprobante.

Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Avanzadas. El sistema te mostrará la información de Envío CFD(I).

1. Da clic en el botón Editar. Ingresa el Asunto y Mensaje que tendrá los correos enviados.

2. Activa la casilla de Preguntar siempre asunto y mensaje por cada envío, da clic en el botón Aceptar para dar por guardados los cambios.

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5. Administrar sucursales

En esta opción podrás realizar las acciones de altas, bajas y modificaciones de las Sucursales que conforman tu empresa y sus características.

Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Sucursales. El sistema te mostrará la información disponible relacionada a tu empresa.

Agregar sucursal

1. Da clic en el botón Agregar, para ingresar una nueva sucursal. 

  • Nombre: Anota el nombre de la sucursal que estás registrando.
  • Clave: Esta es una referencia a esta sucursal desde sistemas externos.
  • Teléfono: Número de teléfono de tu sucursal.
  • Email: Correo electrónico de tu sucursal.
  • Calle: Nombre de la calle.
  • Núm. Exterior: Número exterior del domicilio.
  • Núm. Interior: Número interior del domicilio.
  • Referencia: Información de referencia para la sucursal.
  • Colonia: Colonia donde se encuentra la sucursal.
  • Localidad: Localidad en donde se encuentra.
  • Municipio: Municipio en donde se encuentra la sucursal (en el D.F. proporciona la Delegación).
  • Estado: Estado de la República Mexicana a donde pertenece la sucursal.
  • Código Postal: Código postal correspondiente al domicilio.
  • País: Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT.
  • Zona horaria: Hora de tu región geográfica.

2. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Sucursales mostrando la sucursal que acabas de registrar.

Eliminar sucursal

1. Selecciona la sucursal cuya información deseas eliminar, activando la casilla. Y presiona el botón Eliminar.

2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para confirmar la eliminación de la sucursal. O da clic en el botón No para cancelar la acción. El sistema regresará a la pantalla sucursales efectuando los cambios realizados.

Editar sucursal

1. Selecciona la sucursal cuya información deseas modificar, activando la casilla. Y presiona el botón Editar. O puedes dar doble clic sobre el renglón.

2. El sistema mostrará la pantalla de sucursales con los campos habilitados para su edición. Una vez finalizada la edición, presiona el botón Aceptar, para dar por guardados los cambios.

3. Dentro del listado de Sucursales observarás los tipos de sucursales que conforman tu empresa y sus características. Entre una de ellas se encuentra el tipo Matriz, si deseas modificarla, selecciona el registro, activando la casilla y presiona el botón Editar, o bien, da doble clic sobre el registro.

4. Se mostrará la siguiente pantalla, mostrando la Clave correspondiente, y un link Datos del negocio, que al dar clic sobre el, te llevará al módulo de Datos del Negocio. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

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6. Administrar tipos de comprobantes

Los comprobantes tienen la finalidad de demostrar las actividades realizadas por parte de los contribuyentes. En Misfacturas.Net™ tenemos comprobantes de tipo Ingreso (factura, recibo de arrendamiento, recibo de honorarios), Egreso (Nota de crédito), Pagos (Complemento de pagos) y Nómina (recibo de nómina).

1. Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Tipos de Comprobantes. En este módulo, se mostrarán las plantillas del tipo de comprobante fiscal.

Las plantillas que se muestren dependerán del Tipo de Plan adquirido.

Agregar plantilla

1. Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la siguiente ventana. Donde te preguntará el tipo de comprobante que utilizarás para emitir CFDI.

2. De acuerdo al plan de servicio que hayas adquirido, el sistema mostrará los tipos de comprobantes disponibles.

3. Una vez que  eliges el tipo de comprobante a utilizar para emitir el CFDI, desplegará el diseño que deseas utilizar para tus CFDI impresos. Sólo debes elegir el diseño a utilizar, posteriormente presiona el link Seleccionar.

4. En caso de que tengas ya seleccionados todos los tipos de comprobantes, te enviará una notificación como lo muestra la imagen.

Cambiar plantilla

1. Selecciona la plantilla a modificar. Presiona el botón Cambiar plantilla.

2. El sistema te mostrará las plantillas disponibles, como lo muestra la imagen. Da clic en Seleccionar o Comprar, sea el caso.

3. Si deseas tener una mejor visualización de la plantilla a adquirir, sólo da clic en el opción Vista previa. El sistema mostrará una vista preliminar de este.

Configurar plantilla

1. Podrás configurar tu plantilla, sólo tienes que seleccionar la plantilla que desees y posteriormente dar clic en el botón Configurar plantilla.

2. El sistema te mostrará la Vista previa de la plantilla seleccionada. Para confirmar la selección, sólo presiona el botón Aceptar.

Eliminar plantilla

1. Selecciona la plantilla a eliminar, activando la casilla de selección. Presiona el botón Eliminar.

2. El sistema te mandará un mensaje de Confirmación. Da clic en Si para confirmar la eliminación de la plantilla. O da clic en el botón No para cancelar la acción. 

3. Podrás eliminar todo aquel comprobante que no se encuentre usado con un CFDI. De lo contrario te mostrará el siguiente mensaje.

 

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7. Administrar series de documentos

En este módulo podrás configurar el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información.

1. Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Series. El sistema te mostrará un listado de las series previamente capturadas.

Agregar serie

1. Haz clic en el botón Agregar.

2. El sistema te mostrará la siguiente ventana.

3. Anota en el campo Serie la letra o letras que identificarán a la serie que estás registrando. Posteriormente presiona el botón Aceptar. El sistema regresará al módulo Series mostrando la serie que acabas de registrar.

Eliminar serie

1. Marca la casilla de selección correspondiente a la serie que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el renglón.

2. Presiona el botón Eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para confirmar la eliminación de la serie. O da clic en el botón No para cancelar la acción.

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8. Administrar impuestos

El módulo Impuestos permiten tener un control de los impuestos que se aplicarán a cada uno de los productos y/o servicios que presta tu empresa.

1. Dentro del panel lateral Configuración, da clic en la opción Impuestos.

Agregar impuestos

1. Da clic en el botón Agregar.

2.El sistema te desplegará la siguiente ventana.

3. Registra la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Nombre: Registrar el nombre con que describirás tu impuesto.
  • Tipos de comprobantes a los que aplicará el impuesto: Activa la casilla del tipo de comprobante a los que aplicará el impuesto.
  • Reglas de aplicación de impuestos: Se expresan los impuestos aplicables a cada comprobante.
    • Da clic en el botón Agregar, se habilitarán los siguientes campos:
      • Domicilio del Emisor: Selecciona de la lista el domicilio del emisor.
      • Tipo de receptor: Selecciona de la lista el tipo de receptor.
      • Impuesto a aplicar: Selecciona el tipo de impuesto a aplicar.
      • Tasa o cuota: Una vez seleccionado el impuesto a aplicar, te mostrará la tasa o cuota correspondiente.
    • Una vez registrada la información da clic en Guardar, para dar por registrada las Reglas de aplicación de impuestos. En caso de que requieras modificar o Eliminar, sólo da clic sobre el registro o doble clic, y se habilitarán los campos para su edición o eliminación.
    • En la parte inferior aparece la leyenda "El uso de los impuestos definidos por el usuario son responsabilidad del mismo, por lo que Tralix no se hace responsable por cualquier eventualidad que pudiera surgir por este hecho". Tienes que activar la casilla para que el botón Aceptar se habilite, y se de por guardados los impuestos.

Eliminar impuestos 

1. Selecciona el impuesto que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el renglón.

2. Da clic en el botón Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Da clic en Si para dar por eliminado el registro seleccionado, o bien indica No, para cancelar la eliminación. 

Editar impuestos

1. Marca la casilla de selección correspondiente al impuesto que deseas editar. 

2. El sistema desplegará la ventana impuestos para su edición. Una vez que finalices la edición sólo presiona el botón Aceptar para dar por guardado los cambios.

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9. Administrar productos y servicios

En este apartado se debe expresar la información detallada de un bien o servicio descrito en el comprobante.

Estas operaciones se efectuarán en el menú Configuración, y posteriormente en la pestaña Productos y Servicios.

Antes de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave unidad y producto/servicio que corresponda a tu empresa, puedes Descargar el catálogo, de excel denominado Catálogos, ubicado, en el portal del SAT. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

(*) Campos obligatorios

Agregar productos y servicios

1. Haz clic en el botón Agregar. 

2. El sistema desplegará la pantalla de Concepto. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos: 

  • Nombre producto/servicio: En este campo se debe seleccionar la clave o descripción que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios.
  • Número de identificación: En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente.
  • Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.
  • Clave unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada.
  • Unidad de medida: Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
  • Valor unitario: En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de T (Traslado) puede ser mayor o igual a cero y si es de P (Pago) debe ser igual a cero.
  • Objeto Impuesto: En este campo se debe seleccionar el objeto de impuesto para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.
c_ObjetoImp Descripción
01 No objeto de impuesto.
02 Sí objeto de impuesto.
03

Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.

Ejemplos:
Clave 01 - No objeto de impuesto:
Un ejemplo para la utilización de esta clave es la adición del artículo 4-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 4o.-A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto, aquéllos que el contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquéllos diferentes a los establecidos en el artículo 1o. de esta Ley realizados en territorio nacional, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación.
Cuando en esta Ley se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate.



Clave 02 - Si objeto del impuesto
Respecto a la utilización de esta clave tenemos un problema cuando el contribuyente que emite el CFDI es causante del IVA. Si el emisor es únicamente causante del IVA entonces de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado utiliza esta clave sin problemas. Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a)de la misma. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

Clave 03 - Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.
Un ejemplo para la utilización de esta clave es en el caso de contribuyentes del IEPS de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Artículo 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:
II…… Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.
El problema es cuando el contribuyente es contribuyente de IVA y de IEPS.

  • Impuestos: Selecciona el impuesto que aplicará a cada uno de tus productos o servicios precargado.
  • Impuestos locales: En este apartado se seleccionarán los impuestos aplicables a cada concepto (esto aplica para cuando se tenga más de 1 impuesto que aplique al producto/servicio elegido).  Debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones.
    • Dentro de la columna Disponibles selecciona el impuesto correspondiente y presiona el botón , se pasará a la columna Seleccionados el impuesto elegido.
    • Si requieres agregar todo el listado de Impuestos a la columna Seleccionados, presiona el botón .
    • En caso de que el impuesto que requiere no se encuentre disponible en la lista, da clic en el enlace Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo "aquí". Se desplegará  la siguiente pantalla.

  • Impuestos: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto.
  • Tasa: Anota la tasa que aplica para este nuevo impuesto.
  • Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
  • Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.
  • Al finalizar el registro, presiona el botón Aceptar. El sistema te mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 

  • Haz clic en el botón Sí. El sistema regresará a la ventana Concepto, con el nuevo impuesto agregado en la sección de Seleccionados.

3. Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pestaña de Productos y Servicios mostrando el nuevo producto y servicio registrado.

Eliminar productos y servicios 

1. Marca la casilla de selección correspondiente al producto o servicio que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el renglón.

2. Haz clic en el botón Eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para continuar con la eliminación del producto o servicio. No en caso de que no desees eliminarlo.

Editar productos y servicios 

1. Marca la casilla de selección correspondiente al producto o servicio que deseas editar. 

2. El sistema desplegará la ventana Conceptos para su edición.

 

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10. Administrar proveedores

En este apartado podrás administrar la información del catálogo de Proveedores de la empresa.

1. Dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Proveedores. En este módulo, se mostrará la lista de proveedores previamente registrados.

Agregar proveedores

1. Da clic en el botón Agregar.

2. Se desplegará la ventana Alta de proveedor. Anota el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor que deseas registrar.

3. Al dar clic en el botón Aceptar, el sistema desplegará la ventana Información de proveedor. Se mostrará el RFC que acabas de ingresar inhabilitado, y los siguientes campos habilitados para su edición.

4. Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta a continuación.

  • Razón social: Escribe el nombre legal o comercial del proveedor que deseas registrar.
  • Tipo de persona: Selecciona persona física o moral, sea el caso.
  • CURP: Anota la clave única de registro de población.
  • Domicilio en frontera norte: Se debe activar la casilla cuando sea residente de la frontera.
  • Teléfono: Anota el número telefónico del nuevo proveedor.
  • Alias: Escribe el alias o nombre abreviado del nuevo Proveedor. Este dato te ayudará a reconocer fácilmente de que proveedor se trata.
  • Nombre Contacto: Escribe el nombre de la persona quien es tu contacto con el nuevo proveedor.
  • Email contacto: Escribe la dirección de correo electrónico de la persona quien es tu contacto con el nuevo proveedor.
  • Calle: Escribe la calle del domicilio del nuevo proveedor.
  • Número exterior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.
  • Número interior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.
  • Referencia: Escribe la localidad correspondiente al domicilio del nuevo cliente.
  • Municipio o delegación: Escribe la información correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.
  • Estado: Selecciona el estado correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.
  • Código  postal: Selecciona el C.P. correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.
  • País: Escribe el país del domicilio del nuevo proveedor.

Eliminar proveedores 

1. Marca la casilla de selección correspondiente al proveedor que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el renglón. 

2. Presiona el botón Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para confirmar la acción de eliminar el proveedor, o el botón Cancelar para cancelarla. El sistema regresará a la pantalla Proveedores mostrando que ha sido eliminado.

Editar proveedores

1. Selecciona el proveedor que deseas editar, se habilitará el botón Editar, presionalo, o bien, da doble clic sobre el renglón. 

2. Se desplegará la pantalla Información de proveedor, habilitando los campos permitidos para su edición.

3. Al finalizar la edición, presiona el botón Aceptar, para confirmar la acción de editar proveedores. 

Cómo gestionar la configuración

11. Administrar clientes

En este apartado de menú permite administrar la información del catálogo de clientes de la empresa, para con esto poder agilizar el proceso de emisión de CFDI.

(*) Campos obligatorios

1. Dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Clientes. En este módulo, se mostrará la lista de clientes previamente registrados.

Agregar clientes

1. Da clic en el botón Agregar.

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana.

3. Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta a continuación.

  • Razón social: Escribe el nombre legal o comercial del cliente que deseas registrar. El valor de este campo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
  • RFC: Escribe el Registro Federal de Contribuyentes del cliente que deseas registrar.
  • Régimen Fiscal: Selecciona de la lista el régimen fiscal que corresponde con el tipo de persona, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.
  • Domicilio fiscal (CP): Selecciona el C.P., correspondiente al domicilio del nuevo cliente.
  • Identidad tributaria: Número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.
  • Residencia fiscal: Selecciona de la lista la clave del país de residencia del receptor del comprobante.

Datos opcionales

Da clic en el ícono ubicado a un costado del título Datos Opcionales, se mostrarán los siguientes datos para su registro:

  • Alias: Escribe el alias o nombre abreviado del nuevo cliente. Este dato te ayudará a reconocer fácilmente de que cliente se trata.
  • Nombre contacto: Escribe el nombre de la persona quien es tu contacto con el nuevo cliente.
  • Email contacto: Escribe la dirección de correo electrónico de la persona quien es tu contacto con el nuevo cliente.
  • Teléfono: Anota el número telefónico del nuevo cliente.
  • País: Escribe el país del domicilio del nuevo cliente.
  • Calle: Escribe la calle del domicilio del nuevo cliente.
  • Número exterior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo cliente.
  • Número interior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo cliente.
  • Referencia: Escribe alguna referencia del domicilio del nuevo cliente.

En caso de que el RFC sea Extranjero, se tendrán que registrar los campos Identidad tributaria y Residencia fiscal. 

Recuerda que en caso de que algún Cliente previamente registrado no se encuentre actualizado de acuerdo a las nuevas disposiciones del SAT CFDI versión 4.0, deberás actualizar sus datos tal como aparece en su Constancia de Situación Fiscal.

Eliminar cliente

1. Marca la casilla de selección correspondiente al cliente que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el renglón.

2. Haz clic en el enlace Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Presiona el botón Sí, para confirmar que deseas eliminar el registro del cliente. El registro del cliente se habrá eliminado.

4. En caso de que ya se hayan emitido CFDI para el o los clientes que deseas eliminar, no será posible eliminar dichos registros, el sistema enviará el siguiente mensaje. Haz clic en el botón Aceptar.

Editar clientes

1. Selecciona el cliente que deseas editar, se habilitará el botón Editar, presionalo, o bien, da doble clic sobre el renglón.

2. Realiza los cambios en los campos que consideres necesarios. Presiona el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla Clientes con las modificaciones guardadas.

Cómo gestionar la configuración

12. Pagos

Se agrego el módulo Pagos donde se integraron las sesiones pagos hechos y pagos recibidos

Pagos hechos

En este apartado, se muestran los registros de los pagos realizados a los proveedores. Cabe mencionar que sólo es informativo.

Pagos recibidos

En este apartado podrás consultar la información relacionada a los pagos recibidos por los CFDI emitidos.

La información mostrada corresponde a la que ingresaste al registrar el pago de los CFDI emitidos.

Cómo gestionar la configuración

13. Recepción

En este apartado se realizarán las operaciones sobre el manejo de los CFDI que han sido recibidos, la validación, registro de pago, archivarlos o eliminarlos, entre otras.

Recibidos

Tus proveedores podrán enviar directamente a tu cuenta de correo electrónico del tipo usuario@misfacturas.net las facturas electrónicas que te hayan expedido. Cuando recibas un nuevo CFDI, llegará a tu e-mail un correo con asunto: Has recibido un nuevo CFDI; al abrirlo, aparecerá la notificación de recepción. Para poder obtener el nuevo CFDI recibido inicia sesión en Misfacturas.netTM. (Aplica para los planes Avanzado, Profesional y Empresarial). 

Las diversas operaciones se efectuarán dentro de la opción Recepción>Recibidos del menú Inicio. 

Si has recibido de forma externa un CFDI de un proveedor, podrás realizar la carga del mismo de manera manual. 

1. Presiona el botónse desplegará la siguiente ventana.

2. Da clic en el botón Examinar, localiza el archivo del CFDI en formato XML que desea cargar. Al finalizar presiona el botón Abrir. 

Sólo permite adjuntar CFDI en formato XML, por lo que no se pueden adjuntar CFDI en otros formatos, como PDF, JPG, DOC, XLS, etc.

3. Se mostrará la ruta del archivo XML que deseas cargar.

4. Da clic en el botón Aceptar, se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

5. Da clic en el botón Aceptar, verifica que el nuevo CFDI que has agregado se encuentra en el listado de CFDI recibidos.

Revalidar

Dar seguimiento a los CFDI recibidos; en ocasiones, un CFDI recibido podría aparecer con Estado Fiscal PENDIENTE. Como algunas validaciones se hacen consultando directamente al SAT, podría ser que sus servidores estuvieran temporalmente ocupados, es en este caso cuando se requiere realizar la revalidación del CFDI.

1. Marca la casilla de selección del o los CFDI que deseas revalidar. 

 

2. Haz clic en el botón Si para confirmar la revalidación del o los CFDI que seleccionaste. Verifica en el listado de los CFDI recibidos, que el estado fiscal Pendiente ha cambiado.

Archivar

Esta opción te permite pasar los CFDI Recibidos a la carpeta archivados, lo que permite tener mayor orden y control en el manejo de los mismos. Tú decides la manera de organizar tus CFDI, ya que no tiene ningún impacto relevante tenerlos en la pestaña Recibidos o la de Archivados.

1. Marca la casilla de selección junto al identificador de cada CFDI, el o los registros de los CFDI recibidos que deseas enviar a la opción Archivados. 

2. Haz clic en el botón Archivar, se desplegará un mensaje de confirmación.

3. Da clic en el botón Sí para confirmar que deseas enviar a la opción Archivados los CFDI que seleccionaste. Los CFDI serán enviados a la carpeta Archivados.

4. Dentro de la opción Archivados, se desplegará en el área de trabajo el listado de los CFDI archivados. Verifica que los CFDI que seleccionaste se encuentran ahora en el listado de Archivados.

Registrar pago

Esta opción te permitirá registrar el pago realizado de los CFDI, el pago que hemos realizado a nuestros proveedores; esta herramienta, te permite de manera meramente informativa, destacar los CFDI que ya han sido pagados, así como la forma de pago que se usó. Esta herramienta está disponible tanto en la opción de CFDI Recibidos como en la Archivados. Esta herramienta te permitirá llevar un control de tus cuentas por pagar.

1. Presiona el botón, el sistema te desplegará la siguiente ventana.

2. Haz clic en cada uno de los campos de edición, en base a los siguientes conceptos:

  • Selecciona la Fecha al pago correspondiente.
  • Selecciona el Método de pago correspondiente.
  • Anota en Comentarios una breve descripción relacionado a tu pago.

3. Al finalizar presiona el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla principal con la información actualizada.

 Otras funciones

 

 BOTÓN DESCRIPCIÓN

Te permitirá realizar un filtrado de búsqueda, de acuerdo a los parámetros que te muestra, sólo tienes que elegir la opción que desees activando la casilla. Posteriormente escribe  la palabra clave que esté relacionada  con la información de los CFDI que deseas consultar, y presiona el ícono para realizar la consulta.

 

Te permitirá consultar el detalle de un CFDI recibido.

 

 

 Esta opción te permitirá pasar los CFDI Recibidos con Estado Fiscal INVALIDO O VÁLIDO a la carpeta Eliminados, ya sea que estos se encuentren en la carpeta Recibidos o en la carpeta Archivadas. 
 

Permitirá descargar los comprobantes en formato XML, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán compresos en un archivo en formato .zip.

 

Te permitirá Exportar la información contenida en el listado de los CFDI recibidos a un archivo de formato Excel.

 

Eliminados

En este apartado podrás administrar los CFDI eliminados, las operaciones disponibles para los CFDI eliminados son las siguientes:

  • Recuperar un CFDI
  • Eliminar para siempre un CFDI
  • Ver detalle de CFDI
  • Descargar archivo en formato XML

Botón Descripción

 

 Esta opción permitirá la recuperación de un CFDI eliminado. Una vez que confirmes la recuperación el/los CFDI serán mostrados en la carpeta Recibidos.

 

 

 Esta opción permitirá eliminar para siempre el/los CFDI. Esta acción no podrá ser revertida.

Te permitirá consultar el detalle de un CFDI eliminado.

 

 

 Permitirá descargar los comprobantes en formato XML, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán compresos en un archivo en formato .zip. 
Cómo gestionar la configuración

14. Preferencias

En este apartado podrás configurar algunos campos como predefinidos para la emisión de un comprobante. Como lo son:

  • Tipo de CFDI
  • Serie
  • Método de pago
  • Forma de pago
  • Moneda
  • Días de crédito
  • Condiciones de pago

Los campos que elijas se verán reflejados en el módulo de emisión al emitir un comprobante. Cabe mencionar que no son obligatorios.

 

Cómo gestionar la configuración

15. Perfil de usuario

Anteriormente el perfil de usuario era identificado desde tu dirección de enlace, ahora podrás ubicarla desde el menú Configuración >> Perfil de Usuario. Ver imagen.

Cómo gestionar CFDI

Cómo gestionar CFDI

Gestionar CFDI

En el área de trabajo se muestran listados y/o cuadros informativos relativos a la pestaña que se encuentra activa; así como información importante relacionada con el sistema.

La pestaña activa por defecto es la pestaña Escritorio, la cual permanecerá siempre abierta; en ella se observa los avisos o anuncios importantes sobre la operación de Misfacturas.net.

Generar un nuevo CFDI

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

1.  Dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Emisión, después haz clic en el botón Nuevo CFDI, o si lo prefieres, haz clic en la opción Nuevo CFDI, de las herramientas del extremo superior derecho de la ventana.

2. El sistema desplegará la pantalla de Generación de CFDI con los campos habilitados para su edición.

Datos de la empresa

En este apartado se expresa la información del contribuyente emisor del Comprobante Fiscal Digital.

1. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Exportación, por default el sistema muestra la opción "no aplica", de lo contrario podrá seleccionar de la lista el tipo de exportación que aplique. 

2. Posteriormente selecciona Régimen Fiscal, por default el sistema muestra seleccionado el régimen fiscal del apartado de "datos del negocio", pero en caso de manejar más de un régimen fiscal, mediante ésta opción podrá elegir otro régimen fiscal que será exclusivo para la generación de su comprobante que esté por generar.

3. Expedido en: se refiere a la sección que contiene los datos de la empresa, selecciona la sucursal desde la cual se emite el CFDI. 

4. Coloca el Número de operación SAT aplicable si se requiere, de lo contrario dejar el dato vacío.

La flecha de cuadro de lista desplegable Expedido, únicamente se mostrará en la sección que contiene los datos de la empresa, si ya has dado de alta las sucursales. Para dar de alta las sucursales de tu empresa, consulta el tema Sucursales.

Receptor 

En este apartado se debe expresar la información del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal Digital.

1. Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta a continuación.

  • Registra en el campo Cliente, el cliente al cual deseas emitir el nuevo CFDI.
  • Si aún no cuentas con el registro del cliente, haz clic en el botón Nuevo, para realizar su registro, o consulta el tema Alta Clientes.
  • Anota en Comentarios una breve descripción relacionado a tu CFDI.
  • Selecciona el Tipo de CFDI, selecciona la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
  • Selecciona el número de Serie que utiliza para control interno de su información.

Recuerda que en caso de que algún Receptor previamente registrado no se encuentre actualizado de acuerdo a las nuevas disposiciones del SAT CFDI versión 4.0, deberás actualizar sus datos tal como aparece en su Constancia de Situación Fiscal.

Datos para sustitución de un CFDI

En este apartado se debe expresar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.

Da clic sobre el íconoque se encuentra en la parte de abajo del título Datos para sustitución de un CFDI, se desprenden los siguientes datos:

Presiona el botón Agregar, se habilitará la siguiente ventana para su registro.

  1. Tipo de Relación: Selecciona la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando.
  2. UUID: Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante. 

Ejemplo: UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Para registrar más de un UUID, ingresa el UUID seguido de un Enter ingresa el siguiente. Si deseas borrar todos los UUIDs incluidos, solo deberás presionar el botón Limpiar, o en todo caso, solo seleccionar el UUID a borrar.

Información comercial

En este apartado se debe expresar los datos que debe contener el citado Comprobante Fiscal Digital.

  1. Selecciona el Método de pago del CFDI.
  2. Selecciona la Forma de Pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios que contendrá el comprobante.
  3. Moneda: Se debe seleccionar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos.
  4. Selecciona el Uso CFDI que corresponda.
  5. Condiciones de pago: Registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).

Información para Factura Global

En este apartado se debe expresar la emisión de un CFDI global para los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general y debe realizarse de forma global, semanal o mensual. (Son todas aquellas ventas registradas por las que ningún cliente solicitó un comprobante CFDI).

Da clic sobre el íconoque se encuentra en la parte de abajo del título Información para Factura Global, se desprenden los siguientes datos:

  1. Periodicidad: Selecciona el período al que corresponde la información del comprobante global.
  2. Meses: Selecciona el mes al que corresponde la información de las operaciones celebradas con el público en general.
  3. Año: Selecciona el año al que corresponde la información del comprobante global.

Para mayor información:
Versión 3.3. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20Global.pdf
Versión 4.0. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_CFDI_global.pdf

Conceptos

En este apartado se debe expresar los conceptos descritos en el comprobante de forma detallada de un bien o servicio.

1. Para agregar un concepto, presiona el botón Agregar concepto. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

2. Da clic en el botón Agregar. Registra la información de acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Nombre producto/servicio: En este campo se debe seleccionar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios. 
  • Número de identificación: En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente.
  • Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.
  • Clave unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida. 
  • Unidad de medida: Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
  • Valor unitario: En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, y si es de P (Pago) debe ser igual a cero.
  • Objeto Impuesto: En este campo se debe seleccionar el objeto de impuesto para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.
c_ObjetoImp Descripción
01 No objeto de impuesto.
02 Sí objeto de impuesto.
03 Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.

Ejemplos:
Clave 01 - No objeto de impuesto:
Un ejemplo para la utilización de esta clave es la adición del artículo 4-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 4o.-A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto, aquéllos que el contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquéllos diferentes a los establecidos en el artículo 1o. de esta Ley realizados en territorio nacional, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación.
Cuando en esta Ley se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate.



Clave 02 - Si objeto del impuesto
Respecto a la utilización de esta clave tenemos un problema cuando el contribuyente que emite el CFDI es causante del IVA. Si el emisor es únicamente causante del IVA entonces de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado utiliza esta clave sin problemas. Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a)de la misma. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

Clave 03 - Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.
Un ejemplo para la utilización de esta clave es en el caso de contribuyentes del IEPS de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Artículo 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:
II…… Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.
El problema es cuando el contribuyente es contribuyente de IVA y de IEPS.

  • Impuestos: Seleccione el impuesto que aplicará a cada uno de tus productos o servicios. 
  • Impuestos locales: En este apartado se seleccionarán los impuestos aplicables a cada concepto. Debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones. 
    • Dentro de la columna Disponibles selecciona el impuesto correspondiente y presiona el botón , se pasará a la columna Seleccionados el impuesto elegido.
    • Si requieres agregar todo el listado de Impuestos a la columna Seleccionados, presiona el botón .
    • En caso de que el impuesto que requiere no se encuentre disponible en la lista, da clic en el enlace Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo "aquí". Se desplegará  la siguiente pantalla.

 

  • Impuestos: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto.
  • Tasa: Anota la tasa que aplica para este nuevo impuesto.
  • Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
  • Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.
  • Al finalizar el registro, presiona el botón Aceptar. El sistema te mostrará el siguiente mensaje de confirmación. 

  • Haz clic en el botón Sí. El sistema regresará a la ventana Concepto, con el nuevo impuesto agregado en la sección de Seleccionados.

3. Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pestaña de Conceptos mostrando el nuevo concepto.

Aduana

En este apartado se debe expresar la información aduanera correspondiente a cada concepto cuando se trata de ventas de primera mano de mercancías importadas.

1. Presionar el ícono de la columna Acciones.

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana. 

 3. Da clic en el botón Agregar. 

4. Se habilitará Número de Pedimento: Se debe registrar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien. Al finalizar da clic en el botón Guardar, para dar por guardado el registro.

Ejemplo:

NumeroPedimento = 10 47 3807 8003832

Nota: El Número de pedimento se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera: Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Partes

En este apartado se puede expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet.

1. Presiona el botón Agregar. Se habilitaran los campos para captura. Al finalizar da clic en el botón Guardar, para dar por guardado el registro.

Ejemplo: Venta de 2 KIT de herramientas.

En este caso para el concepto registrado, cada KIT se integra por los siguientes artículos: 5 Martillos, 4 destornilladores, 2 pinzas, de los cuales cada artículo se detalla en una sección diferente llamada Parte.

Impuestos 

En este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables al concepto.

1. Presione el botón Agregar. Se habilitarán los campos para captura. Al finalizar da clic en el botón Guardar, para dar por guardado el registro.

Nota: En caso de que el TipoDeComprobante sea "T" (Traslado), "Nómina", o "P" (Pago), este elemento no debe existir.

A Cuenta Terceros

Son erogaciones realizadas por un tercero (Persona Física o Moral), que tiene un vínculo o relación con el contribuyente a favor de quien realizará dichas erogaciones, utilizando el dinero previamente entregado al tercero o en su defecto el propio.

En este apartado se debe expresar información del contribuyente tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

1. Presiona el ícono . Se mostrarán los campos para su captura.

2. Al finalizar la captura de los datos correspondientes, debe presionar el botón de Aceptar, para confirmar su registro. 

Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF), establece que cuando la contraprestación (servicio o pago) no se pague en una sola exhibición - parcialidades - o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación - pago diferido - los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la 2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. 

Cuando se emita un comprobante fiscal en el que la contraprestación (servicio o pago) se pague en parcialidades, o de forma diferida se deberá incorporar el "Complemento para recepción de Pagos". 

1. Para llevar a cabo el registro de un complemento para recepción de pagos, se debe registrar la clave PAGO con la que se identifica el Tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor, dentro del apartado Datos del CFDI.

2. Una vez seleccionado el tipo de comprobante, el sistema habilitará el apartado Complemento de pagos.

3. De clic en Agregar Complemento de Pagos. En pantalla se mostrarán los datos que se deben registrar en el complemento para recepción de pagos, mismos que se deben incorporar al comprobante fiscal.

4. Procede a capturar la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Fecha de pago: Selecciona la fecha en el que el beneficiario recibe el pago.
  • Hora de pago: Anota la hora en el que el beneficiario recibe el pago. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
  • Forma de pago: Seleccionar la clave correspondiente a la forma en que se realiza el pago.
  • Moneda de pago: Selecciona la moneda utilizada para realizar el pago.
  • Tipo de cambio: Registra el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago.

- Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) debe existir información en el campo Tipo de Cambio.
- Si la clave es MXN (Peso Mexicano), se mostrará el valor“ 1” en el campo Tipo de Cambio.

  • Monto de pago: Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero.
  • Número de operación: Registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo (similitud) que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.
  • RFC Emisor cuenta ordenante (Banco): Anota la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen.
  • Nombre banco ordenante extranjero: Anota el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
  • Cuenta ordenante: Registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Es decir de donde salió el pago.
  • RFC Emisor cuenta beneficiario: Anota la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
  • Cuenta beneficiario: Registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
  • Tipo de cadena pago: Selecciona el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Son datos que se incorporan cuando la forma de pago seleccionada corresponde a Transferencia electrónica de fondos con SPEI.
    • Cuando tu Forma de pago sea vía Transferencia electrónica, se mostrará en la lista de Tipo cadena pago: el dato SPEI.
    • Para configurar Pagos con SPEI, solo tienes que dar clic en el botón Agregar.

5. Existen dos maneras de poder realizar el registro:

  • Mediante el botón Agregar, al presionarlo se habilitarán los campos para su edición: 
    • Certificado Pago: Es el certificado que corresponde al pago.
    • Cadena Pago: Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria.
    • Sello pago: Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago.

  • O por Carga XML SPEI: Esta función te permitirá importar tu XML SPEI ya generado. Una vez realizada la carga, el sistema te mostrará los campos llenados con la información correspondiente.

Documentos Relacionados del Complemento Pagos

En este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un documento relacionado.

1. Para agregar un documento relacionado, da clic en el botón Agregar Documentos Relacionados del apartado de Documentos relacionados o bien, por medio de carga masiva en archivo .zip:

2. Captura la información de acuerdo a los siguientes conceptos:

  • Id del documento (UUID): Registra el identificador del documento relacionado con el pago. O bien, buscar mediante la siguiente opción:

Buscar UUID
  • Da clic en el botón Buscar UUID. El sistema mostrará la siguiente ventana.

  • Anota el UUID del CFDI o bien, a partir de los primeros 4 caracteres el sistema permitirá buscar el UUID que coincida con la búsqueda.

  • Al seleccionar el UUID el sistema le mostrará el detalle del CFDI. Da clic en el botón Cerrar.

  • Posteriormente da clic en el botón Aceptar, el sistema precargará los campos de acuerdo a la consulta, con opción a ser editados.

- Los UUID a buscar solo deben corresponder a los de la empresa que está buscando.
- Los UUID a buscar solo deben corresponder a los CFDIs que tengan método de pago PPD.
- Solo aplica para Complemento de Pagos versión 2.0.

  • Serie: Registra la serie del comprobante para control interno del contribuyente.
  • Folio: Registra el folio del comprobante para control interno del contribuyente.
  • Moneda DR: Selecciona la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado.
  • Equivalencia DR: Registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

Equivalencia DR: Si la factura se elaboró en pesos y el pago se realizó en pesos, colocar el número 1. Si la factura fue pagada con una moneda distinta a la que se generó, se debe de calcular una equivalencia de tipo de cambio de la siguiente forma: (TipoCambioPago/TipoCambioDR), y el resultado es el valor que debes colocar en este campo a 6 decimales redondeado.

  • Número de parcialidad: Registra el número de parcialidad que corresponde al pago.
  • Importe saldo anterior: Registra el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado (Ej. 5000.00).
  • Importe pagado: Registra el importe pagado que corresponde al documento relacionado (Ej. 10000.00). 
  • Importe saldo insoluto: Este campo es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.  
  • Objeto de Impuesto DR: Selecciona la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

3. Después de registrar todos los datos requeridos, deberá proceder a capturar los Impuestos DR aplicables.

  • En caso de seleccionar un UUID de la búsqueda, el sistema precargará los impuestos aplicables del comprobante seleccionado como lo muestra la siguiente ventana. 

  • Si desea realizar alguna modificación, solo de clic en el ícono Editar del campo Acciones y realice las modificaciones necesarias.
  • Si desea registrar un Nuevo Impuesto, siga los siguientes pasos:
Impuestos Traslados DR

1. Haz clic en el botón Agregar Traslado DR, el sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

  • Base DR: Registra el valor de la base para el cálculo del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.
  • Impuesto DR: Selecciona de la lista, la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado.
  • Tipo Factor DR: Selecciona de la lista el tipo de factor que aplique a la base del impuesto.
  • Tasa o Cuota DR: Selecciona de la lista el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada.
  • Importe DR: Registra el importe del impuesto traslado aplicable conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.

2. Al finalizar la captura, da clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la ventana Nuevo documento relacionado, mostrando el impuesto traslados registrado.

    Impuestos Retenidos DR

    1. Haz clic en el botón Agregar Retención DR, el sistema te mostrará la siguiente ventana. Deberá registrar cada uno de los campos que le solicita.

    • Base DR: Registra el valor para el cálculo de la retención conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.
    • Impuesto DR: Selecciona de la lista, la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.
    • Tipo Factor DR: Selecciona de la lista la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.
    • Tasa o Cuota DR: Selecciona de la lista el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.
    • Importe DR: Registra el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.

    2. Al finalizar la captura, da clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la ventana Nuevo documento relacionado, mostrando el impuesto retenido registrado.

    3. Finalizada la captura de la información requerida de los Documentos Relacionados e Impuestos DR, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la ventana Nuevo pago mostrando el/los documentos relacionados registrados.

    Cargar por Archivo

    Esta funcionalidad permitirá cargar mas de un comprobante pagado (.xml) y poder leerlo (s) con el fin de ayudar a agilizar la captura de documentos relacionados.

    1. Haz clic en el botón Cargar por archivo.

    2. El sistema mostrará la siguiente ventana.

    3. Haz clic en el botón Examinar, y selecciona el comprobante .xml pagado o el archivo .zip, posteriormente da clic en el botón Abrir. 

    Nota: El sistema solo te permitirá cargar archivos en formato .xml y formato .zip. Los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la “raíz” del archivo comprimido. 

    Nota: El sistema sólo permitirá cargar archivos en formato .zip comprimidos por la herramienta WinZip para Windows y para MacOs la herramienta Keka.

    Descarga WinZip:     https://www.winzip.com/en/pages/download/winzip/
    Descarga Keka: https://www.keka.io/es/

    Nota:
    - Solo se permitirá cargar 1 o hasta 50 comprobantes (.xml) pagados.
    - Comprobantes con Método de pago = PUE (Pago en una sola exhibición) no podrán ser cargados.
    - Los .xml a cargar deberán corresponder a la empresa emisora.
    - Solo se podrán cargar comprobantes de Ingreso.

    4. El sistema te regresará a la ventana Carga por Archivo mostrando el siguiente aviso.

    5. Da clic en el botón Aceptar, el/los archivos cargados se mostrarán con Estatus=Cargado. 

    6. En caso de requerir agregar mas archivos (.xml) a la lista, sólo da clic de nueva cuenta en el botón Examinar.

    7. Una vez cargados todos los comprobantes requeridos, da clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará los comprobantes en el apartado de Documentos Relacionados.

    8. Es importante que no olvides indicar la "Parcialidad", la "Base" y la "Equivalencia" de tus documentos relacionados. Para ello, ingresa en acciones, da clic en el ícono del/los documentos relacionados y agrega los datos correspondientes. Al finalizar da clic en el botón Aceptar.

    9. Una vez agregados los documentos relacionados se procede a dar clic en el botón Calcular Importes, el sistema de forma automática calculará los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, como lo muestra la siguiente ventana.

    10. Posteriormente da clic en el botón Aceptar. El Complemento de Pagos será agregado a la ventana principal de Generación de CFDI.

    11. Para concluir con el Complemento de Pagos, da clic en el botón Calcular Totales, el sistema calculará el monto total de los pagos y el total de los impuestos.

    Vista previa de CFDI

    1. Para concluir la generación del nuevo CFDI, presiona el botón Siguiente de la parte inferior derecha.

    2. Espera unos segundos mientras se genera la vista previa del CFDI, se desplegarán los mensajes  y 

    , posteriormente se desplegará la Vista Previa del CFDI. 

    Nota: Cuando a tu comprobante incorporaste un complemento de pago, observarás en la vista previa los importes en Ceros. Ya que los datos de tu complemento se incorporarán en la segunda hoja.   

    Nota: Cabe mencionar que si descarga la Vista Previa, el comprobante aún no se encuentra Timbrado, el CFDI será timbrado hasta presionar el botón Generar o Generar y enviar.

    3. Presiona el botón Generar si deseas únicamente generar el CFDI que has creado sin enviarlo al cliente. El sistema enviará el siguiente mensaje de confirmación.

    Los CFDI generados a partir el botón Generar, aparecerán con el Estado Almacenado en el listado de CFDI. Puedes enviar el CFDI en un momento posterior a la generación del mismo, para mayor información al respecto consulta el tema Enviar uno o más CFDI emitidos.

    4. Da clic en el botón Aceptar. El nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI con el estado Almacenado.

    5. El botón Generar y Enviar te permitirá generar el CFDI y enviarlo por correo electrónico al cliente. El sistema te desplegará la siguiente ventana.

    6. En el campo Asunto y Mensaje se mostrará una leyenda por default, podrá editarla de acuerdo a la información que usted desee enviar. Al finalizar sólo presione el botón Aceptar, el nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI con el estado final Enviado.

    Los CFDI generados a partir del botón Generar y Enviar, tendrán como estado final Enviado en el listado de CFDI, es posible que en un principio el CFDI aparezca con estados previos al estado Enviado, por ejemplo: con el estado almacenado, Por enviar, Enviado, esto dependerá del procesamiento de los envíos.

    Consulta y administración de los CFDI emitidos

    Estas operaciones se efectuarán dentro de la opción Emitidos del menú Inicio. En este apartado podrás conocer las diversas operaciones que puedes realizar con los CFDI emitidos.

    Para que estos botones sean habilitados debes seleccionar del listado de CFDI Emitidos uno o más comprobantes. 

    Por ejemplo: 

    Descargar comprobante en formato .pdf o .xml

    1. Identifica y selecciona el comprobante a descargar.
    2. Da clic en el botón PDF o da clic en el botón XML, el sistema de manera automática descargará el comprobante de acuerdo a la opción deseada.

     BOTÓN DESCRIPCIÓN

    Te permitirá realizar un filtrado de búsqueda, de acuerdo a los parámetros que te muestra, sólo tienes que elegir la opción que desees. Posteriormente escribe  la palabra clave en la opción Buscar, que esté relacionada  con la información de los CFDI que deseas consultar, y presiona el íconopara realizar la consulta.

     

     

     

    		 Te permitirá Cancelar el o los CFDI emitidos. La cancelación de un CFDI ya no se puede revertir, por lo que es importante que verifiques la información del CFDI antes de cancelar.

     

    		 Permitirá registrar el pago recibido de tu comprobante, para un control interno. Pedirá como referencia Fecha, Método y Comentarios. Una vez registrado, observarás dentro de la lista de CFDI, en la columna Pagado, que el estado cambiará a .
     

     

     

    		 Te permitirá enviar uno o más CFDI emitidos que se encuentren en estado ALMACENADO. 

     

    Te permitirá consultar el detalle de un CFDI emitido.

     
     

    		Permitirá descargar los comprobantes en formato PDF, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán compresos en un archivo en formato .zip.
     

    		Permitirá descargar los comprobantes en formato XML, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán compresos en un archivo en formato .zip.
     

    		 Permitirá descargar el Acuse de los CFDI con Estatus Fiscal CANCELADO.

     

    Te permitirá Exportar la información contenida en el listado de los CFDI emitidos a un archivo de formato Excel.

     

     

    Te permitirá realizar de manera manual la consulta del estado actual de cancelación de un comprobante.

    Los botones que aplican para múltiples CFDI’s los encontrarás en la parte superior y los que aplican para un único CFDI los encontrarás en el menú Acciones.

     

    Cómo gestionar CFDI

    Cancelación 2022 - MFN Premium

    El proceso de cancelación  de comprobantes fiscales mediante la aceptación o rechazo, será la nueva forma de cancelar facturas.

    Actualmente para cancelar una factura solo se necesita solicitar su cancelación y de forma automática se cancela. En el nuevo esquema hay estados de cancelación con los cuales el SAT informará en qué estado se encuentra el CFDI.

    Tralix en su Producto MFN Premium podrá soportar los cambios de la cancelación 2018. Se ha adicionado un mecanismo para consultar el estatus por comprobante e indicar si este se puede Cancelar o no.

    1. En la pantalla principal en el apartado de Estadísticas, se ha incluido el número total de comprobantes Pendientes de Cancelación.

    2. Mis Facturas.net Premium utilizará un Web Service Tralix para consultar los diferentes estatus de manera automática. Lo que hace el sistema, es realizar la petición de cancelación y actualizar el E.Fiscal del comprobante.

    3. Podrás realizar de forma manual la consulta del estado actual de cancelación de un comprobante. Sólo deberás seleccionar uno o más comprobantes de la lista que desees consultar y presionar el botón Actualizar Estado. El sistema realizará la petición de consulta y actualizará la columna E. Fiscal acorde al estatus obtenido.

    4. Cuando el sistema hace la petición de consulta de estatus del comprobante, y este nos arroja un E.Fiscal No cancelable, el sistema te mostrará el siguiente mensaje, con sólo colocar el cursor sobre el E. Fiscal del comprobante.

    5. Dentro del Listado de emitidos observarás:

    • Al colocar el cursor sobre el E. Fiscal = Plazo Vencido de un comprobante, te desplegará una leyenda, indicando que el "CFDI fue cancelado".

    • Al colocar el cursor sobre el E.Fiscal de un comprobante, te desplegará una leyenda, indicando: "Para conocer el estado actual de cancelación de tu comprobante, presiona el botón Actualizar estado".

    • El sistema No habilitará el botón de Acuse cuando el estado de cancelación sea No Cancelable, Rechazado. Para los demás estados de cancelación podrás obtenerlo. Sólo deberás seleccionar el comprobante y presionar el botón Acuse, este se descargará de forma automática.

    6. Al realizar la consulta el sistema habilita el botón de Cancelar.

    7. Haz clic en la casilla de selección del CFDI emitido y que deseas Cancelar.

    8. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará una nueva pantalla para indicar el motivo de Cancelación. 

    Motivo de Cancelación
    Clave Descripción
    01 Comprobante emitido con errores con relación
    02 Comprobante emitido con errores sin relación
    03 No se llevó a cabo la operación
    04 Operación nominativa relacionada en una factura global

    9. Se tiene que seleccionar el motivo de acuerdo a la su operación, en el caso de ser la opción 01 se tiene que indicar el folio de sustitución, para la opción 02, 03 y 04 no deben de llevar folio sustitución.

    Opción 01.

    Opción 02, 03 y 04.

    10. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Listado de CFDI notificando la acción de cancelación.  

     

    Tienda

    Tienda

    Adquirir un plan

    1. Para iniciar con la recontratación de un servicio, da clic en la opción  Tienda. Puedes localizar el ícono en la parte superior izquierda.

    2. El sistema te mostrará todos los planes disponibles.

    3. Haz clic en la opción Más detalles. Para tener una mejor descripción del plan que estás eligiendo. O da clic en la opción Comprar, para adquirir el plan.

    Más detalles

    4. Una vez que seleccionas la opción Comprar, el sistema te mostrará la siguiente pantalla.

    5. El sistema hace referencia a la información más relevante para tú compra, te mostrará una descripción y costo del plan que estas adquiriendo, con sólo dar clic en el ícono “+” dentro del apartado Paquetes.

    6. También te mostrará el apartado Datos de facturación. En este apartado podrás observar los datos de facturación previamente registrados Existente. Podrás registrar un Nuevo a partir de un existente, o Nuevo, sólo con seleccionar la opción deseada.

    7. Para realizar la compra. Podrás elegir la Forma de Pago que más te convenga: Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito,  Referenciado o PayPal.

    8. Si tu forma de pago es Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito, debes presionar el botón Pagar ahora:

    9. El sistema te direccionará a la siguiente página para realizar el pago en línea:

    10. Selecciona tu forma de pago, para ambas opciones te pedirá capturar los datos correspondientes. :

    • Tarjeta de Crédito o Débito

    • Cargo a cuenta BanBajio

    11. Al finalizar la captura de los datos deberás Confirmar tu Pago.

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    12. Cuando se trate de una forma de pago Referenciado, selecciona la opción dentro de forma pago. El sistema te mostrará las Políticas generales de compra.

    13. Posteriormente da clic en el botón Registrar pedido  .

    14. El sistema te mostrará un formato con la descripción de pago Referenciado. Puedes elegir entre transferencia o depósito en ventanilla. 

    15. Si deseas realizar el pago en ventanilla da clic en el botón Imprimir. El sistema te desplegará un documento con la información necesaria para realizar el pago del plan. 

    16. Si se trate de una forma de pago PayPal, selecciona la opción dentro de forma pago. Al activarse te mostrará la siguiente pantalla.

    17. Da clic en Comprar ahora. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18. Si ya cuentas con una cuenta PayPal, da clic en el botón Iniciar sesión. Se desplegará la siguiente ventana.  E ingresa la información correspondiente.

    19. En caso de no contar con una una cuenta, procede a llenar los datos del apartado Pagar con tarjeta de débito o crédito y Crear una cuenta de Paypal. Al finalizar presiona el botón Aceptar y continuar  para dar por terminada la compra.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20. Al finalizar la compra el sistema te mostrará la confirmación de tu compra.

    Miniguía Firma con FIEL

    Miniguía Firma con FIEL

    Miniguía Firma con FIEL

    Actualiza tus datos

    Te invitamos a ser parte del proceso de actualización de información de Misfacturas.net

    Para ello es necesario que previamente hayas tramitado tu FIEL y cuentes con los archivos .cer, .key y tu contraseña. Si aún no la has tramitado, consulta los requisitos en: https://www.sat.gob.mx/tramites/43964/descarga-tu-certificado-de-e.firma-(antes-fiel,-firma-electronica).

    • Al loguearse al sistema de Misfacturas.net, te mostrará un mensaje de notificación, como lo muestra la imagen (img.01). Donde te indicará que cuentas con un plazo de 30 días para firmar tu carta consentimiento y términos y condiciones mediante tu FIEL.

    • Da clic en la opción Siguiente. El sistema te mostrará la ventana de Información del negocio. Deberás capturar tus  Datos Fiscales.
    • Si eres una persona física, el sistema te mostrará la siguiente ventana (img.02).

    • En caso de ser una persona moral, el sistema te desplegará el apartado de Datos del Representante Legal, para su captura, ver (img.03).

    • Una vez finalizada la captura de la información del negocio, da clic en el botón Finalizar. Posteriormente el sistema te mostrará una ventana con la descripción de los Términos y Condiciones de uso de Misfacturas.net, ver (img.04).

    • Haz clic en el botón Elegir de la opción (.cer), y selecciona el archivo correspondiente. Posteriormente da clic en el botón Elegir de la opción (.key) y de igual manera elige el archivo correspondiente.
    • Anota en el campo Contraseña, la clave de acceso que autentica tu FIEL.
    • Al finalizar da clic en el botón Firmar.

    Nota: Te recomendamos que antes de Firmar Términos y condiciones, lo descargues o lo imprimas, para ello, solo da clic en el ícono de descargar  o imprimir  que se encuentra en la parte superior derecha del documento. 

    Enseguida, procedemos a firmar la Carta Consentimiento, ver (img.05).

    • Haz clic en el botón Elegir de la opción (.cer), y selecciona el archivo correspondiente. Posteriormente da clic en el botón Elegir de la opción (.key) y de igual manera elige el archivo correspondiente.
    • Anota en el campo Contraseña, la clave de acceso que autentica tu FIEL.
    • Al finalizar da clic en el botón Firmar.
    • El sistema te mostrará en color verde (Documento (s) a firmar) los documentos que fueron firmados correctamente, ver (img.06).

    Nota: Te recomendamos que antes de Firmar la Carta Consentimiento, la descargues o la imprimas, para ello, solo da clic en el ícono de descargar  o imprimir  que se encuentra en la parte superior derecha del documento. 

    • Da clic en la opción Continuar para obtener el .xml de la firma de Términos y Condiciones, ver (img.07).

    • Posteriormente da clic en la opción Continuar para obtener el .xml de la firma de la Carta Consentimiento, ver (img.08).

    • Una vez concluida la descarga de los .xml, da clic en el botón Continuar. En este momento se da por terminada la actualización de datos, por lo que el sistema te regresará a la ventana de Inicio de Sesión, ver (img.09).

    De no contar con esta información actualizada, el sistema no te permitirá emitir.

    Tutoriales

     

    https://web.misfacturas.net/tutoriales/index.html

     

    Complemento Carta Porte

    Complemento Carta Porte

    Complemento Carta Porte

    1. Generación de CFDI

    • Ingresa a Misfacturas.net, dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Emisión, después haz clic en el botón Nuevo CFDI, o si lo prefieres, haz clic en la opción Nuevo CFDI, de las herramientas de la parte superior de la ventana.

    • El sistema desplegará la pantalla de Generación de CFDI con los campos habilitados para su edición.

    • Llena cada uno de los campos correspondientes:

    Datos del receptor

    • Cliente: anota en el campo Cliente los primeros 4 caracteres del Cliente que desea encontrar.

    Cuando el atributo “Comprobante:TipoDeComprobante” contenga el valor “T”, que corresponde a la descripción de “Traslado”, el valor de este atributo debe ser igual al registrado en el atributo “Comprobante:Emisor:Rfc”. Por otro lado, cuando el atributo “Comprobante:TipoDeComprobante” contenga el valor “I”, que corresponde a la descripción de “Ingreso”, y no se utilice el RFC genérico, se podrá capturar el RFC del cliente, siempre y cuando éste se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (l_RFC).

    • Tipo de CFDI
    • Serie

    Información comercial

    • Método de pago
    • Forma de pago
    • Moneda
    • Uso CFDI
    • Condiciones de pago

    2. Incorporar Complemento Carta Porte

    • En el apartado Complementos, se habilitará la opción Complemento Carta Porte. En este apartado podrás incorporar al CFDI el complemento. Para ello, deberás habilitar la opción y dar clic sobre el link Complemento Carta Porte.

    • Se desplegará la siguiente ventana Complemento Carta Porte. 

    2.1 Sección Carta Porte

    • El sistema te solicitará para su registro las siguientes opciones, llene cada uno de los campos que requiera para la generación de su Complemento Carta Porte:  
      • Identificación del Complemento Carta Porte (IdCCP): El contenido de este campo se mostrará precargado, y no podrá ser editable.
      • Transporte internacional.
      • Entrada o Salida de Mercancía.
      • Clave del País de Origen o Destino.
      • Vía de Entrada o Salida
      • Registro ISTMO.
      • Ubicación Polo Origen.
      • Ubicación Polo Destino.
      • Total de distancia recorrida: Este campo solo se debe llenar cuando se trate de un Autotransporte o Transporte Ferroviario y se debe registrar la suma de las distancias recorridas en kilómetros, registradas en los campos Distancia Recorrida de la sección Ubicación.

    • Sección Regimenes Aduaneros: En este apartado se registran los distintos tipos de regimenes aduaneros a los que se destinan los bienes o mercancías que se trasladan.

      • De clic en el botón Agregar Régimen Aduanero CCP, el sistema mostrará la siguiente ventana, para seleccionar el Régimen Aduanero correspondiente. 

    2.2 Sección Ubicaciones

    En esta sección se registraran las distintas ubicaciones que sirven para reflejar el domicilio del origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan por distintos medios de transporte.

    2.2.1 Agregar ubicaciones
    • Para agregar una ubicación, debe de acceder a la sección Ubicaciones, de clic en el botón Agregar ubicaciones.

    • El sistema desplegará la siguiente ventana. Llene cada uno de los campos que requiera, le señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos. 
      • Tipo de Ubicación
      • ID Ubicación
      • RFC del Remitente o Destinatario
      • Nombre del Remitente o Destinatario
      • Número de Identificación o Registro Fiscal
      • Residencia Fiscal
      • Número de Estación
      • Navegación de Tráfico
      • Fecha de Salida o Llegada
      • Hora de Salida o Llegada
      • Tipo de Estación
      • Distancia Recorrida: Se debe registrar la distancia recorrida en kilómetros entre el origen y el destino. Este campo solo se debe registrar cuando el campo Tipo de Ubicación contenga el valor Destino. 

    • Para registrar los datos correspondientes al Domicilio, de clic en el ícono y se mostrarán los siguientes campos para su registro, le señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos.
      • País
      • Estado
      • Municipio
      • Localidad
      • Código Postal
      • Calle
      • Número Exterior
      • Número Interior
      • Colonia
      • Referencia

    Cabe mencionar que los datos de domicilio son opcionales en caso de ser requeridos, se deben de llenar los campos correspondientes.

    • Después de capturar y/o seleccionar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, o bien, de clic en Cancelar o cierre la ventana para cancelar la acción. Al dar clic en Aceptar el sistema agrega la ubicación.

    2.2.2 Editar Ubicaciones
    • De clic en el íconode la columna Acciones, de la ubicación que desea modificar.

    • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
    • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla Ubicaciones con los cambios efectuados. 
    2.2.3 Quitar Ubicaciones
    • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

    • Haz clic en el botón Sí para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
    • El sistema regresará a la ventana Ubicaciones con los cambios efectuados.

    2.3 Sección Mercancías

    En esta sección se deberá registrar la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

    • Anota y/o selecciona la información correspondiente de los bienes o mercancías que se trasladan. Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos. 
      • Peso Bruto Total
      • Unidad de Peso
      • Peso Neto Total
      • Número Total de Mercancías
      • Cargo por Tasación
      • Logística Inversa/Recolección/Devolución

    2.3.1 Agregar mercancía
    • De clic en el botón Agregar mercancía.  

    • El sistema desplegará la siguiente ventana. Para agregar una mercancía, presione el botón Agregar.

    • El sistema mostrará la siguiente ventana. Capture y/o seleccione las opciones que desee. Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos.
      • Bienes Transportados
      • Clave STCC
      • Descripción
      • Cantidad
      • Clave Unidad
      • Unidad
      • Dimensiones
      • Material Peligroso
      • Clave de Material Peligroso
      • Embalaje
      • Descripción del Embalaje

    • Con la versión 3.0 se adicionan los campos asociados al Sector COFEPRIS. Capture y/o seleccione las opciones que desee.

    • Enseguida se muestran los siguientes campos:
      • Peso en Kilogramos
      • Valor de la Mercancía
      • Moneda
      • Fracción Arancelaria
      • UUID del Comprobante de Comercio Exterior
      • Tipo Materia
      • Descripción de la Materia
    • Una vez capturada la información relacionada a las mercancías el sistema guardará la mercancía registrada y lo regresará a la ventana Buscar Mercancía mostrando el registro para futuras consultas.

    Se adicionó una funcionalidad que permitirá agregar más de una mercancía mediante una plantilla en formato de archivo excel.

    • De clic en el botón Importar de la ventana Buscar Mercancía. El sistema mostrará la siguiente ventana:

    • De clic en el botón Descargar plantilla para conformar el archivo de excel que servirá para dar de alta las mercancías.

    • De clic en el botón Examinar. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos.

    • Localice el archivo en la ruta donde lo guardo. Seleccione éste y de clic en el botón Abrir. El sistema notificará la carga del archivo. De clic en el botón Aceptar de la ventana Aviso.

    • Posteriormente de clic en Aceptar, y el sistema mostrará la carga de la información. 

    2.3.2 Documentación Aduanera
    • Con el cursor del mouse, desplázate a la parte inferior de la ventana. De clic en el botón Agregar Documentación Aduanera.

    • El sistema mostrará la siguiente ventana. Ingrese los siguientes datos correspondientes.

        • Tipo de Documento
        • Número de Pedimento

      Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana. 

        • Identificador del Documento Aduanero
        • RFC del Importador
      • Después de capturar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal, para dar por agregada la Documentación Aduanera.
      2.3.3 Editar Documentación Aduanera
      • De clic en el íconode la columna Acciones, del la Documentación Aduanera que desea modificar.

      • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
      • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla inicial con los cambios efectuados. 
      2.3.4 Quitar Documentación Aduanera
      • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

      • Haz clic en el botón Sí para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
      • El sistema regresará a la ventana principal con los cambios efectuados.
      2.3.5 Agregar Guías de Identificación
      • De clic en el botón Agregar Guía de Identificación.

      • El sistema desplegará la siguiente ventana. Registre los datos que se le solicita.

      • Después de capturar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal, para dar por agregado las Guías de Identificación.
      2.3.6 Editar Guía de Identificación
      • De clic en el íconode la columna Acciones, de la Guía de Identificación que desea modificar.

      • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
      • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla Guías de Identificación con los cambios efectuados. 
      2.3.7 Quitar Guía de Identificación
      • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

      • Haz clic en el botón Sí para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
      • El sistema regresará a la ventana Guías de Identificación con los cambios efectuados.
      2.3.8 Agregar Cantidad Transporta
      • De clic en el botón Agregar Cantidad Transporta.

      • El sistema desplegará la siguiente ventana. Registre los datos que se le solicita.

      • Después de capturar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal, para dar por agregado la Cantidad Transporta.
      2.3.9 Editar Cantidad Transporta
      • De clic en el íconode la columna Acciones, de la Guía de Identificación que desea modificar.

      • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
      • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla Cantidad Transporta con los cambios efectuados. 
      2.3.10 Quitar Cantidad Transporta
      • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

      • Haz clic en el botón Sí para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
      • El sistema regresará a la ventana Cantidad Transporta con los cambios efectuados.
      2.3.11. Detalle de la Mercancía
      • Anota y/o selecciona la información correspondiente al Detalle de la Mercancía, Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos.

      • Después de capturar y/o seleccionar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar,  el sistema regresará a la ventana principal de Mercancías, con la mercancía que acaba de agregar.

      2.3.12 Editar Mercancía
      • De clic en el íconode la columna Acciones, de la mercancía que desea modificar.

      • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
      • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla Mercancías con los cambios efectuados.
      2.3.13 Quitar Mercancía
      • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

      • Haz clic en el botón Si para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
      • El sistema regresará a la ventana Mercancías con los cambios efectuados.

        2.4 Complemento Autotransporte Federal

        En esta sección el sistema le permitirá registrar la información que permita la identificación del autotransporte de carga federal, por medio del cual se transportan los bienes o mercancías, que transitan a través de las carreteras federales del territorio nacional.

        • Dentro de la sección Mercancías ubique el apartado Complemento >> Autotransporte Federal.
        • El sistema le solicitará para su registro las siguientes opciones. Llene cada uno de los campos que requiera. Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos.

        2.4.1 Agregar Remolque
        • De clic en el botón Agregar un Remolque. 

        • El sistema desplegará la siguiente ventana. Capture y/o seleccione las opciones que se le solicitan. Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos.

        • Después de capturar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal, para dar por agregado el Remolque.

        2.4.2 Editar Remolque
        • De clic en el íconode la columna Acciones ubicado en el renglón que corresponde al remolque cuyos datos desea modificar.

        • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
        • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la ventana principal con los cambios efectuados.
          2.4.3 Quitar Remolque
          • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

          • Haz clic en el botón Si para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
          • El sistema regresará a la ventana principal con los cambios efectuados.

          2.5 Sección Figura Transporte

          En estas sección se registran los datos de la figura del transporte que interviene en el traslado de los bienes o mercancías, cuando el dueño del medio de transporte es diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta Porte.

          2.5.1 Agregar Tipos de Figura
          • De clic en el botón Agregar Tipos de Figura.  

          • El sistema desplegará la siguiente ventana. Capture y/o seleccione las opciones que desee. Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos.

          2.5.2 Agregar Partes de Transporte
          • De clic en el botón Agregar Partes de Transporte.

          • El sistema mostrará la siguiente ventana. Seleccione la Parte de Transporte correspondiente.

          • Después de seleccionar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal, para dar por agregada la Parte de Transporte.

          2.3.3 Editar Partes de Transporte
          • De clic en el íconode la columna Acciones, de la Parte de Transporte que desea modificar.

          • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
          • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla Partes de Transporte con los cambios efectuados. 
          2.3.4 Quitar Partes de Transporte
          • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

          • Haz clic en el botón Sí para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
          • El sistema regresará a la ventana Partes de Transporte con los cambios efectuados.
          2.3.5 Agregar Domicilio
          • Anota y/o selecciona la información correspondiente del Domicilio de los tipos de figura transporte que intervengan en el traslado de los bienes y/o mercancías. Te señalamos con un asterisco (*) los campos que son requeridos. 

          • Después de capturar los datos correspondientes, de clic en el botón Aceptar, posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal, para dar por agregado el Tipo de Figura.

          2.3.6 Editar Tipos de Figura
          • De clic en el íconode la columna Acciones, del Tipo de Figura que desea modificar.

          • Realice los cambios que considere pertinentes en los conceptos mostrados.
          • Al finalizar la edición, de clic en el botón Aceptar, el sistema regresará a la pantalla Tipos de Figura con los cambios efectuados. 
          2.3.7 Quitar Tipos de Figura
          • De clic en el ícono de la columna Acciones, en el renglón del repositorio que deseas quitar. El sistema desplegará un mensaje de confirmación.

          • Haz clic en el botón Sí para confirmar la eliminación, o bien, haz clic en el botón No para evitar la eliminación.
          • El sistema regresará a la ventana Tipo de Figura con los cambios efectuados.
          • Una vez concluida la captura de información del Complemento Carta Porte, de clic en el botón Aceptar, el sistema lo regresará a la ventana de Generación de CFDI.
          • Agregue su concepto, posteriormente de clic en el botón Siguiente de la parte inferior derecha, el sistema lo direccionará a la Vista Previa del CFDI, como lo muestra la siguiente ventana.

          • Presiona el botón Generar, el sistema enviará el siguiente mensaje de confirmación.

          • De clic en el botón Aceptar. El nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI.
          Complemento Carta Porte

          Carta Porte Autotransporte Traslado V.3.1

          1. Configuración de plantilla Carta Porte Traslado.

          • Para generar tu complemento, primero debes habilitar el tipo de comprobante carta porte Traslado (omitir este paso si ya has configurado y emitido el complemento con anterioridad).

          1. Dirígete a tu pestaña de Configuración.
          2. Selecciona: Tipos de Comprobante.
          3. Da clic en el botón Agregar.
          4. De clic en la caja de texto y seleccione Traslado.
          5. Al momento de dar clic después de cambiar la plantilla, se dará clic en la opción de seleccionar para que se asigne la plantilla de Carta Porte.

          2. Alta de nuestro RFC

          • Una vez que realices estos pasos, debes dar de alta tu RFC en el apartado de “clientes”. Ya que al tratarse de un CFDI de traslado el RFC Receptor tiene que ser el mismo que el emisor.

          3. Instrucciones para el llenado de Complemento Carta Porte.

          Da clic en Nuevo CFDI, agrega el RFC Emisor, tipo de CFDI:

          1. Traslado.
          2. Selecciona el recuadro.
          3. De clic en el complemento Carta Porte, se abrirá la siguiente ventana.

          4. IDCCP:

          • En este campo se debe registrar el identificador específico del complemento Carta Porte: Los primeros tres caracteres deben corresponder con “CCC”. En total consta de 36 caracteres conforme al estándar RFC 4122, para la identificación del CFDI con complemento Carta Porte. Cabe mencionar que este atributo se generará DE FORMA AUTOMATICA en el proceso de timbrado.

          • Si es Transporte internacional, seleccione la opción SI y se llenan todos los campos, si es transporte nacional, selecciona NO y solo se agrega la distancia recorrida.

          5. De clic en Ubicaciones (Origen)

          1. Tipo de Ubicación: Origen.
          2. ID Origen seguidos de seis números internos (ejemplo, 123456).
          3. RFC del remitente o destinatario, agregar los datos requeridos conforme a su información.
          4. Especificar fecha de salida o llegada.
          5. Especificar hora de salida o llegada.

          Nota: No llenar distancia recorrida.

          Observaciones:

          • No agregar el siguiente campo: “Distancia Recorrida”.

          6. Nuevo requerimiento de acuerdo con la actualización en versión 3.1.

          • En el apartado de Domicilio es importante que los campos que están marcados con el símbolo de asterisco (*) deben ser capturados para no presentar error en la emisión del comprobante. (esto dependerá de tu operación y con base a la tabla de catálogo de complemento carta porte emitida por el SAT.

          1. Agregar País, Estado, Municipio conforme al catalogó del SAT.
          2. Agregar Código postal y calle, conforme el catálogo del SAT.

          7. Ubicaciones (Destino).


          1. Tipo de Ubicación: Destino.
          2. ID Destino seguidos de seis números internos (ejemplo, 123456)
          3. RFC del remitente o destinatario, agregar los datos requeridos conforme a su información.
          4. Especificar fecha de salida o llegada.
          5. Especificar hora de salida o llegada.

          • Llenar distancia recorrida (información capturada al inicio del complemento).

          8. Mercancias

          • Se debe agregar la mercancía que se transporta para el Complemento Carta porte.

          1. Peso bruto total: Peso bruto total (Peso Bruto Total): En este campo se debe registrar la suma de los campos Peso en kilogramos (Peso En kg) de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
          2. Unidad de Peso: Kilogramos, toneladas. (verificar la tabla de catálogo de carta porte).
          3. Número total de mercancías: se refiere a los productos que transportas es decir si son dos productos se agrega el numero 2 si es un producto se agrega solo el número 1.
          4. Mercancía: damos clic en el campo Agregar mercancías, se desplegará una nueva ventana.

          • Buscar Mercancías: Se añade un nuevo campo en el sistema de misfacturas.net en donde ahora podemos dar de alta nuestros bienes transportados, agregamos o editamos alguno de los bienes que hayamos registrado con anterioridad.

          9. Agregar mercancía

          En este campo se debe registrar o seleccionar una clave del catálogo catCFDI:c_ClaveProdServ de los bienes y/o mercancías que se transportan.

          1. Bienes transportados: agrega la descripción de los que se transporta.
          2. Descripción: si es azúcar, harina, chocolate etc.
          3. Cantidad: se agrega el número de piezas a cajas o bultos que transportan.
          4. Clave de unidad: si es costal, caja, etc.
          5. Peso en kilogramo: se agrega el mismo peso que se agregó en peso bruto (si son dos o más productos este peso se tiene que dividir entre los dos pesos para que el peso bruto sea el exacto).

          Una vez capturada la información, nos deslizamos a la parte inferior de la venta y nos dirigimos al campo “Cantidad Transporta” y damos clic en: “Agregar Cantidad Transporta”.

          1. Agregar Cantidad Transporta.
          2. Cantidad: Se agrega el dato que agregamos en la opción “Agregar mercancía” en el nodo: “Cantidad” (Véase imagen previa, opción 3).
          3. ID Origen: Se agrega el dato que agregamos al inicio en “ubicaciones” (ID Origen).
          4. ID Destino: Se agrega el dato que agregamos al inicio en “ubicaciones” (ID Destino).

          10. Autotransporte Federal

          Se deberá colocar la siguiente información:

          1. Permiso SCT
          2. Numero de permiso SCT
          3. Identificación Vehicular

          a. Configuración Vehicular
          b. Placa Vehículo Motor
          c. Peso Bruto Vehicular
          d. Año Modelo

          4. Seguro

          a. Aseguradora Responsabilidad Civil
          b. Póliza Responsabilidad Civil

          11. AGREGAR REMOLQUE

          En esta sección es opcional, (siempre y cuando sus unidades cuenten con remolque) Agrega el Remolque, si es caja cerrada, abierta etc., así como numero de Placa.

          1. Subtipo de Remolque: “Caja Abierta, Caja Cerrada, Caja de Recolección Con Cargador Frontal”.
          2. Placa.

          12. Figura Transporte

          • En esta sección se registran los datos de la figura del transporte que interviene en el traslado de los bienes o mercancías, cuando el dueño del medio de transporte es diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta Porte.

          1. Da clic en “Tipos de Figura” Se desplegará una nueva ventana.

          Se tiene que especificar el tipo de figura de acuerdo con la siguiente información.

          1. Tipo de Figura
          2. RFC de la Figura
          3. Numero de Licencia
          4. Nombre de la Figura

          Observaciones: el campo: “Partes de Transporte” No aplica, siempre y cuando no haya registrado remolque.

          • Nos dirigimos a la parte inferior de la ventana donde encontraremos el campo “Domicilio” marcado como “opcional” donde llenaremos los siguientes campos de carácter obligatorio.

          1. País
          2. Estado
          3. Municipio
          4. Código Postal
          5. Calle

          • Capturada la información del complemento carta porte damos clic en “Aceptar” y posteriormente nos dirigimos al apartado de conceptos.

          Observaciones: este concepto debe de incluir la clave de producto para carta porte del SAT por lo que lo tienes que revisar con su contador si se llegase a aplicar con base a tus operaciones. Por lo tanto, deberás darlo de alta en el sistema. (Consulta las guías en la página de tutoriales).

          • Una vez que agrega el Concepto, da clic en siguiente para generar tu complemento, con esto habrá finalizado y timbrado su complemento.

          Agradecemos su preferencia en nuestros servicios de facturación electrónica.

          Complemento Carta Porte

          Carta Porte Autotransporte Factura V.3.1

          1. Configuración de plantilla Carta Porte.

          ●  Para generar tu complemento, primero debes habilitar el tipo de comprobante carta porte (Omitir este paso si ya has configurado y emitido el complemento con anterioridad).

          1. Dirígete a tu pestaña de configuración.
          2. Selecciona: Tipos de Comprobante.
          3. Selecciona la casilla de la plantilla Factura.
          4. De clic en el botón Agrega o Cambiar plantilla.
          5. Al momento de dar clic después de cambiar la plantilla, se dará clic en la opción de seleccionar para que se asigne la plantilla de Carta Porte.

          2. Instrucciones para el llenado de Complemento Carta Porte.

          1. Da clic en Nuevo CFDI, agrega el RFC Emisor, tipo de CFDI: Factura.
          2. Llena los campos correspondientes con base a tu operación de llenado.
          3. Selecciona el recuadro y da clic en el complemento Carta Porte, se abrirá la siguiente ventana.

          3. IDCCP:

          ● En este campo se debe registrar el identificador específico del complemento Carta Porte: Los primeros tres caracteres deben corresponder con “CCC”. En total consta de 36 caracteres conforme al estándar RFC 4122, para la identificación del CFDI con complemento Carta Porte. Cabe mencionar que este atributo se generará DE FORMA AUTOMATICA en el proceso de timbrado.
          ● Si es Transporte internacional, seleccione la opción SI y se llenan todos los campos, si es transporte nacional, selecciona NO y solo se agrega la distancia recorrida.

          4. Da clic en Ubicaciones (Origen).

          1. Tipo de Ubicación: Origen
          2. ID Origen seguidos de seis números internos (ejemplo, 123456).
          3. RFC del remitente o destinatario, agregar los datos requeridos conforme a su información.
          4. Especificar fecha de salida o llegada.
          5. Especificar hora de salida o llegada.
          Nota aquí no se debe de agregar la distancia recorrida.

          Nota: aquí no se debe de agregar la distancia recorrida.

          Observaciones:

          ● No agregar el siguiente campo: “Distancia Recorrida”.

          5. Nodo requerido de acuerdo con la última versión 3.1

          ● En Domicilio es importante que los que campos que están marcados con el símbolo de asterisco (*) deben ser capturados para no presentar error en la emisión del comprobante. (esto dependerá de tu operación y en base a la tabla de catálogo de complemento carta porte emitida por el SAT).

          Agregar País, Estado, Municipio conforme al catalogó del SAT.
          Agregar Código postal y calle, conforme el catálogo del SAT.

          6. Ubicación: Destino

          Tipo de Ubicación: Destino

          1. ID Destino seguidos de seis números internos (ejemplo, 123456).
          2. RFC del remitente o destinatario, agregar los datos requeridos conforme a su información.
          3. Especificar fecha de salida o llegada.
          4. Especificar hora de salida o llegada.

          Llenar distancia recorrida (KM) (información capturada al inicio del complemento)

          ● En el campo Domicilio es importante que los campos que están marcados con el símbolo de asterisco (*) debe ser capturados para no presentar error en la emisión del comprobante. (esto dependerá de tu operación y con base a la tabla de catálogo de complemento carta porte emitida por el SAT.

          1. Agregar País, Estado, Municipio conforme al catalogó del SAT.
          2. Agregar Código postal y calle, conforme el catálogo del SAT.

          7. Mercancias

          ● Se debe agregar la mercancía que se transporta para el Complemento Carta porte.

          1. Peso bruto total: Peso bruto total (Peso Bruto Total): En este campo se debe registrar la suma de los campos Peso en kilogramos (Peso En kg) de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
          2. Unidad de Peso: Kilogramos, toneladas. (verificar la tabla de catálogo de carta porte)
          3. Número total de mercancías: se refiere a los productos que transportas es decir si son dos productos se agrega el numero 2 si es un producto se agrega solo el número 1.
          4. Mercancía: damos clic en el campo Agregar mercancías, se desplegará una nueva ventana.

          ● Buscar Mercancías: Se añade un nuevo campo en el sistema de misfacturas.net en donde ahora podemos dar de alta nuestros bienes transportados, agregamos o editamos alguno de los bienes que hayamos registrado con anterioridad.

          8. Agregar mercancía

          En este campo se debe registrar o seleccionar una clave del catálogo catCFDI:c_ClaveProdServ de los bienes y/o mercancías que se transportan.

          1. Bienes transportados: agrega la descripción de los que se transporta.
          2. Descripción: si es azúcar, harina, chocolate etc.
          3. Cantidad: se agrega el número de piezas a cajas o bultos que transportan.
          4. Clave de unidad: si es costal, caja, etc.
          5. Peso en kilogramo: se agrega el mismo peso que se agregó en peso bruto (si son dos o más productos este peso se tiene que dividir entre los dos pesos para que el peso bruto sea el exacto).

          Una vez capturada la información, nos deslizamos a la parte inferior de la venta y nos dirigimos al campo “Cantidad Transporta” y damos clic en: “Agregar Cantidad Transporta”.

          1. Agregar Cantidad Transporta
          2. Cantidad: Se agrega el dato que agregamos en la opción “Agregar mercancía” en el nodo: “Cantidad” (Véase imagen previa, opción 3)
          3. ID Origen: Se agrega el dato que agregamos al inicio en “ubicaciones” (ID Origen)
          4. ID Destino: Se agrega el dato que agregamos al inicio en “ubicaciones” (ID Destino)

          9. Autotransporte Federal

          Se deberá colocar la siguiente información:

          1. Permiso SCT
          2. Numero de permiso SCT
          3. Identificación Vehicular

          a. Configuración Vehicular
          b. Placa Vehículo Motor
          c. Peso Bruto Vehicular
          d. Año Modelo

          4. Seguro

          a. Aseguradora Responsabilidad Civil
          b. Póliza Responsabilidad Civil

          10. Agregar remolque

          En esta sección es opcional, (siempre y cuando sus unidades cuenten con remolque).

          Agrega el Remolque, si es caja cerrada, abierta etc., así como numero de Placa.

          1. Subtipo de Remolque: “Caja Abierta, Caja Cerrada, Caja de Recolección Con Cargador Frontal”.
          2. Placa.

          11. Figura Transporte

          ● En estas secciones se registran los datos de la figura del transporte que interviene en el traslado de los bienes o mercancías, cuando el dueño del medio de transporte es diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta Porte.
          ● Da clic en “Tipos de Figura” Se desplegará una nueva ventana.

          Se tiene que especificar el tipo de figura de acuerdo con la siguiente información.

          1. Tipo de Figura
          2. RFC de la Figura
          3. Numero de Licencia
          4. Nombre de la Figura

          Observaciones: el campo: “Partes de Transporte” No aplica, siempre y cuando no haya registrado remolque.

          ● Nos dirigimos a la parte inferior de la ventana donde encontraremos el campo “Domicilio” marcado como “opcional” donde llenaremos los siguientes campos de carácter obligatorio.

          1. País
          2. Estado
          3. Municipio
          4. Código postal
          5. Calle

          ● Capturada la información del complemento carta porte damos clic en “Aceptar” y posteriormente nos dirigimos al apartado de conceptos.

          ● Una vez que agrega el Concepto, da clic en siguiente para generar tu complemento, con esto habrá finalizado y timbrado su complemento.

          Agradecemos su preferencia en nuestros servicios de facturación electrónica.

          Complemento Carta Porte

          Cambios en Complemento Carta Porte Versión 3.1

          Principales cambios en Complemento Carta Porte Versión 3.1

          Cambia la versión:

          • La versión cambia a 3.1.

          Se ajusta la descripción de los campos:

          • UbicacionPoloOrigen
          • UbicacionPoloDestino
          • CveMaterialPeligroso
          • FolioImpoVUCEM
          • PesoBrutoVehicular
          • PlacaCCP

          1. Sección “Carta Porte“

          Se elimina el campo:

          • Régimen Aduanero

          Se incorpora la sección Régimenes Aduaneros:

          2. Sección Mercancías >> "Transporte Marítimo"

          En esta sección se incorpora el apartado "Remolques CCP" como sub apartado de Contenedor con sus respectivos campos:

          • SubTipoRemCCP
          • PlacaCCP

          2.1. Sección Mercancía

          En esta sección cambia su definición el campo:

          • FraccionArancelaria: Anteriormente con la versión 3.0 era un campo *requerido, ahora con la versión 3.1 es un campo opcional.

          3. Código QR

          Especificación técnica del código QR a incorporar en la representación se realizan las siguientes modificaciones:

          • Se actualiza el total de caracteres referentes a los prefijos que lo conforman de 70 a 74.
          • Se modifica la estructura de la URL para la validación del CFDI al que se incorpora el complemento Carta Porte eliminando el carácter "&" antes del prefijo IdCCP:

          Antes
          https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/verificaccp/default.aspx?&IdCCP=CCC3EB8D-81CD-4557-8719-26632D2FA434&FechaOrig=2023-02-10T10:30:21&FechaTimb=2023-02-10T10:32:21

          Con el cambio
          https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/verificaccp/default.aspx?IdCCP=CCC3EB8D-81CD-4557-8719-26632D2FA434&FechaOrig=2023-02-10T10:30:21&FechaTimb=2023-02-10T10:32:21

          NOTA: Misfacturas.net ya cuenta con esta mejora, por lo que, no hay afectación alguna.

          4. Matriz de Errores

          Se ajusta lo referente a los siguientes códigos de error:

          • CP106, CP115, CP116, CP117, CP118, CP141, CP146, CP147, CP165, CP166, CP170, CP187, CP202 y CP203.
          • Se elimina el código CP169 correspondiente a Fraccionarancelaria.
          • Se incorpora el código CP169 como adicional a RegimenAduanero.

          5. Representación Impresa (.pdf)

          • Se integra la estructura referente al apartado Regimenes Aduaneros.

          • Se modifica la estructura de la integración del apartado Remolques CCP dentro de Contenedor.